[웰빙 포트폴리오] 우리 SK그룹 펀드·OK 펀드

SK증권이 판매하고 있는 '우리 SK그룹 우량주 플러스 주식형 펀드'와 '우리 OK해피투게더 혼합형 펀드'는 SK그룹과 POSCO를 비롯한 대표 우량주식에 투자하는 상품이다.

'우리 SK그룹 펀드'는 SK그룹의 상장주식에 집중 투자하는 동시에 SK그룹이 진출하지 않은 분야에서는 국내 대표 주식에 주목해 코스피 대비 초과수익을 창출, 고객 행복을 추구한다는 전략을 갖고 있다. 자산의 60% 이상을 주식에 할당하며 채권 비중은 40% 이하다. 특히 주식투자 비중의 50% 이상을 SK그룹주에 배정했다. 환매수수료는 30일 미만일 경우 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만일 경우는 이익금의 30%를 부과했다.

'우리 OK 펀드'는 안정적인 투자를 선호하는 고객에게 안성맞춤이다. 주식부문은 '우리 SK그룹 펀드'와 마찬가지로 SK그룹에 집중투자하며 SK그룹이 진출하지 않은 분야에서는 상장지수펀드 및 섹터지수 ETF를 이용하여 포트폴리오의 분산투자 효과를 꾀한다.

또 펀드 매니저의 자의성을 배제하고 사전에 정해진 조건에 따라 운용하는 자동분할매매시스템을 활용하여 객관적이고 일관성 있는 운용을 통해 시장수익 초과를 목표로 하고 있다. 자산의 40% 이상은 주식 및 채권에 투자하고 시장 상황에 따라 자산 배분을 달리해 투자한다. 환매수수료는 30일 미만이 이익금의 70%, 90일 미만은 이익금의 30%다.

두 펀드는 모두 SK증권에서만 단독으로 판매하고 있으며 상품에 관한 문의 및 가입은 가까운 SK증권 지점을 방문하거나 고객행복센터 (1588-8245)로 하면 된다.