[리포트] 포스코, 2분기 시장기대치 상회할 전망-KTB證

KTB투자증권은 30일 포스코에 대해 2분기 실적이 시장기대치를 상회할 전망이라면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 51만원을 유지한다고 밝혔다.

KTB투자증권 심혜선 연구원은 “2분기 IFRS 별도기준 영업이익은 1조269억원을 달성할 것으로 전망되며 이는 시장 예상치 8,490억원 대비 21% 가량 상회한 수치”라면서 “판매량이 월별로 개선되고 있고 2분기 원화 약세로 인한 수출 판가 상승 및 열연, 냉연 등 주요 판재류 할인축소, 투입원가 하락 및 원가 절감에 따른 롤마진 개선 때문”이라고 말했다.

심 연구원은 또 “최근 과도한 주가 하락으로 3년간 밸류에이션 최저 수준에 머물고 있다”면서 “이익 정상화에 따라 밸류에이션 매력도 상승하고 있다”고 덧붙였다.