[모닝터치R] 이노칩, 꾸준한 성장과 높은 이익률 매력적-신영증권

신영증권은 18일 이노칩(080420)에 대해 꾸준한 외형 성장과 높은 이익률을 유지해 투자 매력이 높다고 분석했다.

곽찬 신영증권 연구원은 “최근 우리나라 최대 고객사의 오더가 줄어 부품사들이 어려움에 직면했지만, 중국 기업과 국내 2위 고객사의 물량 증가로 이를 극복하고 있다”며 “소형 신제품을 계속해서 출시해 20% 대의 높은 이익률을 유지하고 있다”고 설명했다.

그는 특히 중국 제조업체들의 주문량이 증가하고 있는 점을 높이 평가했다.



곽 연구원은 “글로벌 최대 생산능력(CAPA)을 보유한 이노칩은 중국 로컬 기업 전체 칩 소요량의 약 40%를 공급하고 있다”고 설명했다.