[리포트] 실리콘웍스, LG전자 TV용 시스템반도체 아웃소싱 수혜-한화證

한화증권은 11일 실리콘웍스에 대해 LG전자 TV용 시스템반도체 아웃소싱 수혜가 예상된다며 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 하지만 목표주가는 매크로 불확실성 확대에 따른 자기자본비용 상승을 반영해 3만5,000원으로 하향 조정한다고 밝혔다.

한화증권 박유악 연구원은 지난 8일 LG디스플레이는 실리콘웍스의 지분을 취득하고 2대 주주가 됐음을 공시했다”면서 “이번 지배구조 변화를 계기로 LG전자가 자체제작 해오던 하이앤드 TV용 시스템반도체의 아웃소싱이 예상되며 실리콘웍스의 수혜가 전망된다”고 말했다. 그는 또 “TV용 시스템반도체를 시작으로 향후 OLED TV진입 가능성이 확대된 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다”고 전망했다.

박 연구원은 “하지만 목표주가는 매크로 불확실성 확대에 따른 자기자본비용 상승을 반영해 기존 보다 7.9% 하향 조정한 3만5,000원으로 조정한다”고 덧붙였다.