하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 9월물: 실적과 경제지표 호조로 신고가 갱신했으나 기술주 조정으로 막판하락
전일 미국증시는 통신주가 5%이상 급등하는 등 실적호조와 이날 내구재수주 및 무역수지 모두 개선되며 장중 신고가를 돌파하였으나 기술주에 대한 조정이 나오면서 다우지수를 제외하고 양대지수가 크게 하락하며 마감하였습니다. 금일은 9시반 2분기 GDP와 11시 미시간대 소비심리지수가 주목 받고 있으며 역시 실적과 기술주의 추가조정여부를 지켜봐야 할 것 같습니다.
매매전략: 전일 매매전략은 매도전략이었으나 시장 하락이 2시 이후에 나타났고 이전에는 매도진입가까지 하락하지 않으면서 아쉽지만 미진입으로 마무리 되었습니다. 금일도 매도 전략으로 유지하여 2,472.5을 손절라인으로 잡고 2,465에 매도 진입하여 2,455을 목표가로 제시합니다.
2. 미국채 10년 9월물: 긍정적인 경제지표로 미국채가격 약세
전일 미국채 가격은 FOMC 이후 급등한 상황속에서 전일 경제지표의 호조로 위험자산 선호현상이 나타나면서 약세흐름이 나왔습니다. 현재 이벤트 이후 숨고르기 장세로 들어간 가운데 금요일 GDP가 예정되어 있지만 국채시장에 있어서는 낮은 변동성이 예상됩니다. 126.00의 저항선의 돌파여부를 확인하며 시장을 관찰할 필요가 있어보입니다.
매매전략: 전일 매매전략은 관망으로 거래가 없었습니다. FOMC의 영향력 치고는 상승폭이 제한적이었지만 기조변화에 대한 고민으로 현재 관망을 유지하고 있습니다. 전일 126.00선에서 저항을 받고 있기 때문에 관망으로 대응하면서 상방으로 126.00이 돌파되는지 하단으로는 125.16이 무너지는지를 체크하며 다음주를 기다려봐야 할 것 같습니다. 국채는 중기 관점의 트레이딩이 좋기 때문에 펀더멘털에 대한 판단이 우선시 됩니다.
3. Euro FX 9월물, 고점부담감에 하락마감한 유로화 재 상승 준비중!?
전일 유로화는 미 경제지표 호조 속에 달러화가 반등하는 모습을 나타내며 급등 하루만에 다시 하락하여 장을 마감하였습니다. 오전장에는 유로화의 상승세가 계속해서 어이지는 모습이었지만 미국의 실업률 지표 등이 호조세를 보이며 급락했던 달러화가 반등하며 하락세로 돌아섰습니다. 유로화는 최근 급등에 따른 고점 부담감이 큰 것으로 보여지지만 주요 투자은행에서는 지속적인 유로화 매수를 추천하고 있는 상황이며 ECB의 양적완화 축소 가능성 또한 유로화의 상승을 지지할 것으로 예상하고 있는 상황 입니다. 금일은 미국의 2분기 GDP 발표가 예정되어 있습니다. 전분기대비 크게 개선이 될 것으로 예상되고 있어 유로화에 하락압력이 금일도 지속될 수 있지만 사전에 노출된 재료로 변동성은 크게 상쇄 될 수 있을 것으로 예상됩니다.
매매전략 : 전일 급락으로 인하여 단기 추세는 횡보세로 접어든 모습입니다. 하지만 중, 장기 추세가 상승세로 유효한 상황이고 주요 현안이 매도보다는 매수쪽에 유리한 상황으로 보여 금일도 매수진입을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 1.1690 목표 : 1.1740 손절 : 1.1655)
4. Japanese Yen 9월물, 상승과 하락재료가 상존중인 엔화!
엔화는 전일 미 달러화의 반등으로 소폭 하락하여 장을 마감하였습니다. 장초반에는 전일의 상승세를 이어나가는 모습이었지만 미 FOMC 성명에 대한 재해석이 일부 나오며 달러화가 급락에서 다시 반등하는 모습이 연출 되었습니다. 엔화의경우 미 FOMC 에서의 금리인상 시나리오가 예정대로 진행된다면 현재보다 더 크게 하락할 수 있는 모습이지만 여러가지 불확실성으로 뚜렸한 흐름이 나오지 못하는 상황 입니다.
매매전략 : 상승과 하락을 반복하는 갈지자 횡보가 나타나고 있는 엔화는 단기 추세도 횡보세로 접어든 모습 입니다. 트럼프 블확실성 및 연준의 비둘기파적 발언, 친 구로다 성향의 새 BOJ 의원 취임, 지정학적 리스크 등 상승과 하락 재료가 모두 상존하고 있어 금일은 관망으로 대응하시고 방향성이 어느정도 만들어 진 후 추세추종 매매를 하기시를 추천해 드리겠습니다.
5. Crude Oil 9월물, 미국의 재고 감소와 글로벌 재고 감소에 긍정적인 여러 소식들로 상승세.
국제유가는 미국 원유 생산량 상승세가 둔화되고 있는 가운데, 사우디의 수출량 하향조정과 함께, 미국의 베네쥬엘라에 대한 경제제재에 따른 공급 차질 우려가 유가를 지지하며 추가 상승을 보이고 있습니다. 현재 미국 원유 수입량의 약 10%가 베네쥬엘라산 특중질유인 가운데, 미국의 경제제재 조치는 베네쥬엘라 석유 기업의 파산으로 이어질 수 있으며, 이는 다시 미국으로의 원유 수입량 및 국제 원유 시장에 공급 하락으로 이어 질 수 있습니다. 베네쥬엘라는 미국으로 석유를 수출하고, 국영 석유기업이 미국 가솔린 시장에서 약 3%의 시장을 점유하고 있는 판매망을 확보하고 있는 가운데, 미국은 이들의 미국내 은행 거래를 막거나, 수입을 금지하는 것 외에도 베네쥬엘라에게 타격을 줄 수 있는 많은 방법이 있으며, 그 중 하나가 베네쥬엘라로 경질유 수출을 제한하는 것으로 분석되고 있습니다. 이런 미국의 강경한 입장에 베네쥬엘라의 니콜라스 마두로 대통령은 매우 강하게 저항하고 있어, 당분간 해결방안이 나오기는 힘들것으로 보이며, 이로 인해 원유 가격은 당분간 상승세 우세할 것으로 예상됩니다.
매매전략 : 금일장은 배럴당 $49.21에 매수로 진입하고 손절은 48.67 익절은 50.00로 추천해 드립니다.
6. Gold 12월물, 금선물 달러인덱스 반등에 소폭 하락.
금선물은 전일 최근 지속적으로 하락세를 보였던 달러인덱스가 저가 매수세등이 유입되며 반등에 성공하여 미증시가 하락세로 조정을 보였음에도 소폭 하락 마감했습니다. 다만 추세적으로 달러인덱스가 추가 상승세를 나타내기에는 시장 상황이 어렵다고 판단되고 있는 점과 미 연준의 금리 동결 결정 및 일부에서 미국의 물가상승 압력이 낮아 12월에 인상도 어렵다고 예측하고 있고 추가로 북한을 둘러싼 지정학적 리스크가 단기간 해법을 찾기 못하고 있고 추가 미사일 도발이 예상되고 있는 점과 트럼프 케어 표결 실패 이후 미 정치적 불확실성 등 또한 금선물 상승에 도움을 줄 것으로 보여집니다.
매매전략 : 금일 금선물은 1,257.9에서 매수로 진입하고 손절은 온스당 1,253.6에 익절은 온스당 1,265.1 으로 제시해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 본 시황전략이 작성된 5월 15일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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