한미약품, 내수와 R&D 경쟁력 겸비…목표주가 46만원-대신증권

대신증권은 한미약품(128940)이 내수와 R&D 경쟁력을 겸비했다며 목표주가를 46만원으로 책정했다. 투자의견은 ‘매수’를 제시했다.

18일 대신증권은 한미약품의 목표주가를 영업가치와 파이프라인 가치를 합산한 46만원으로 산출했다. 올해 한미약품의 실적은 연결기준 매출액 9,143억원, 영업이익 2,609억원으로 예상했다.

특히 한미약품은 수익성이 높은 개량·복합 신약 출시로 영업이익이 개선될 것으로 내다봤다. 연내 사노피(Efpeglenatide) 임상 3상 진입 시 신약개발 역량에 대한 불확실성이 해소될 것으로 기대했다.

홍가혜 대신증권 연구원은 “얀센의 임상 1상 개시, 사노피 임상 3상 진입 등 파이프라인 다수 임상 진입이 기대된다”며 “하반기 신제품 출시로 추가 성장 동력을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다.



/박시진기자 [e-mail]