대우건설 인수전에 호반건설, 美 에이컴 등 10여개사 참여

예비입찰 제안서 제출…산은 “다음달 본입찰 진행”

대우건설(047040) 재무분석차트영역상세보기 인수전에 호반건설, 미국 에이컴 등 국내외 10여개사가 뛰어든 것으로 알려졌다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날까지 진행된 대우건설 매각 예비입찰에 에이컴 등 국내외 10여개사가 예비입찰 제안서를 제출했다.

산업은행은 이르면 이번 주 중 입찰 적격 대상자를 선정하고 다음 달에 본입찰을 진행할 예정이다. 입찰 적격 대상자는 직접 대우건설을 실사하고 본입찰 때 인수 가격을 제출하면 된다. 산업은행은 내년 1월 중에는 우선협상 대상자를 선정할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

산업은행이 매각하는 대상은 사모펀드 ‘KDB 밸류 제6호’를 통해 보유하고 있는 대우건설 지분 50.75%다. 지분 금액은 전날 종가 기준으로 1조3,394억원이다. 산업은행은 지난 2011년 사모펀드를 통해 대우건설 지분을 3조2,000억원에 인수했다.



경영권 프리미엄을 고려하더라도 현 주가 수준에서 매각하게 되면 1조원이 넘는 손실은 불가피하다. 하지만 이동걸 산업은행 회장이 최근 국회 국정감사에서 “매각가에 구애받지 않고 장기적인 경쟁력 차원에서 매각하겠다”고 밝힌 만큼 손실이 나더라도 매각을 진행할 것으로 예상된다.

/노희영기자 [e-mail]