이 펀드는 주식, 채권 및 대안자산 등 광범위한 자산에 투자하며 목표수익 추구 및 원본 보존이라는 운용 목표에 집중해 운용한다. 특히 목표를 달성하는 데 있어서 적극적 자산배분은 중요한 요소로, 포트폴리오에 대한 정기적인 재평가를 통해 시장 상황 변화에 빠르게 대응해 유연하게 자산배분을 시행한다.
또 밸류에이션은 미래 기대수익 및 손실 가능성 전망을 나타내는 주된 지표로 매우 중요한 의미를 갖는다는 점에 착안한다. 자산별 밸류에이션을 바탕으로 슈로더 고유의 수익 및 손실 가능성 전망 모델에 의한 자산별 기대수익률 및 손실가능성을 도출해 펀드의 운용목표 달성을 위한 확신도 높은 자산배분을 이행한다.
이상철 슈로더 영업 본부장은 “투자자들에게 있어서 진정한 투자 위험은 원본 손실이나 목표수익률 달성의 실패라고 생각한다”며 “이런 투자자들의 우려를 반영한 슈로더 글로벌 타겟 리턴 펀드는 하위 역외펀드 투자를 통해 원본손실 가능성을 최소화하면서, 연 5%의 운용 목표를 추구하는 매력있는 펀드”라고 소개했다. 또 “최근처럼 시장의 변동성이 확대되는 환경 하에서 시장환경에 영향을 적게 받으며 안정적인 수익을 기대하는 투자자들에게는 매우 적합하다”고 덧붙였다. 슈로더 글로벌 타켓 리턴 펀드는 현재 미래에셋대우증권 및 삼성증권 등에서 가입 가능하며, 판매사는 계속 확대될 예정이다.
/권용민기자 minizzang@sedaily.com
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