12일 금융권에 따르면 신한금융은 이날 오후 3시 마감한 롯데캐피탈 예비입찰에 참여하지 않았다. 투자은행(IB)업계에서는 롯데카드, 롯데손해보험에 비해 알짜 매물로 평가되는 롯데캐피탈 인수전이 달아오르면서 가격 인플레에 대한 부담이 작용했기 때문으로 해석했다. MBK파트너스 등 국내외 사모펀드(PEF)들이 대거 관심을 보이면서 롯데캐피탈 인수가는 1조원을 넘어설 것이란 관측이 나온다. 실제 전략적투자자(SI)인 KB금융, 오릭스PE와 재무적투자자(FI)인 MBK파트너스 등은 예비입찰에 들어간 것으로 전해졌다. 또 롯데카드 인수전에 참여한 IMM PE도 캐피탈 인수전에서는 빠졌다.
롯데캐피탈은 지난해 9월 기준 총자산 7조5,089억원이며 연간 당기순이익이 2016년 1,055억원, 2017년 1,175억원, 지난해 3분기 누적 959억원을 기록했다. 특히 개인ㆍ기업금융, 할부ㆍ리스 등 사업 영역이 다양하다. 캐피탈사의 경우 카드, 보험과 달리 대주주 적격성 심사를 받지 않아도 돼 인수 절차도 부담스럽지 않다.
금융권 관계자는 “캐피탈 등 자회사의 성장세가 뚜렷하게 나타나면서 시너지가 예상보다 크지 않을 수 있다는 판단에 따라 확신이 크지 않았을 것”이라고 말했다.
/황정원·임세원기자 garden@sedaily.com
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