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“강원랜드, 2분기 실적 시장 전망 웃돌 것...‘매수’”

하나금융투자 리포트

  • 이완기 기자
  • 2019-07-11 08:46:12
  • 시황
하나금융투자는 11일 강원랜드(035250)가 2분기 시장 예상치를 웃돌 실적을 거둘 것이라고 전망하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만7,000원을 유지했다.

이기훈 연구원은 “강원랜드의 2분기 매출액 3,668억원 영업이익 1,928억원으로 컨센서스를 상회할 것”이라면서 “2분기가 비수기임에도 1분기와 매출이 유사한 것은 탄력적인 운영과 영업시간 변경이 긍정적으로 작용하고 있는 것”이라고 설명했다.

그는 또 “최근 광물자원공사가 1조9,000억원 가치의 광물을 확보했고 실제로 유사한 수준의 매출이 발생한다면 작년부터 제기된 두 기관의 통합 가능성이 낮아진다는 우려로 주가가 하락했다”면서도 “광물자원공사가 2조원 이상의 순부채를 떠안고 있는 이상 실제 통합 시 강원랜드의 재무구조가 심각하게 훼손될 가능성이 있어 통합 자체가 기업가치에 상당히 부정적인데 통합 무산 가능성에 강원랜드 기업가치 하락은 이해하기 어렵다”고 강조했다.
/이완기기자 kingear@sedaily.com


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