[서울경제TV=서청석기자]하이투자증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "코로나19 장기화로 IT기기 수요 호조세와 디스플레이 패널 핵심 부품인 DDI 공급 부족으로 주문량이 몰리고 있다"며 투자의견은 매수, 목표주가는 96,000원으로 유지했다.
정원석 연구원은 "현재 DDI 수급에 괴리가 생겨 패널 업체들이 생산에 차질을 격으면서 주문량이 몰리고 있다"며, "특히, LCD패널 수익성 악화로 OLED TV 제품 생산이 확대되면서 DDI수요가 더 커질것"이라고 말했다.
정 연구원은 "최근 DDI업계가 수급 문제를 해결하기 위해 8나노 파운드리 생산 단가를 올려주는 대신 DDI가격도 인상해 패널 업체들에 전가하는 조치를 하고 있다"며, "올해 1분기 DDI 가격이 평균 10% 이상 인상 될 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "올해 실리콘웍스의 실적은 LG디스플레이의 OLED TV, iphone향 OLED 패널과 BOE, CSOT의 중소형 OLED 패널 출하량 증가로 수익성이 높은 OLED 구도 chip 비중이 확대해 지난해에 이어 큰 폭의 성장을 이룰것"이라며, "내년 매출과 영억이익은 각각 1조5,700억원, 1,461억원을 기록할것"이라고 분석했다.
끝으로 "실키콘웍스는 1분기 계절적 비수기로 투자의견과 목표주가가 하향되는 경우가 많았지만, 올해는 DDI공급 부족 사태로 인해 주문량이 증가해 호실적이 전망된다"며, "주가 역시 올해 예상 실적에 비해 저평가 돼있다며 상승여력이 충분하다"고 평가했다.
/서청석 blue@sedaily.com
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