네이버가 ‘ESG 채권’으로 5억 달러(약 5,600억 원) 규모의 외화 채권 발행에 성공했다. ESG 채권은 사회적 투자에만 쓰이도록 발행하는 특수목적 채권이다. 네이버는 ESG 채권으로 확보한 자금을 친환경 데이터센터 구축과 소상공인(SME) 지원 등에 사용할 계획이다.
23일 네이버는 5년 만기, 금리 1.5%의 외화 ‘지속가능 채권'을 발행했다고 밝혔다. 발행 주관은 미래에셋대우와 모건스탠리가 맡았다. 네이버는 지난 17일부터 이틀간 62개 기관, 100명 이상의 글로벌 기관투자자를 대상으로 투자자 로드쇼를 개최했다. 전날 해외시장에서 진행한 수요예측에서 모집금액의 6배 이상인 32억달러 규모의 자금이 모였다. 투자 수요가 몰리며 네이버는 가산금리를 68bps(1bp=0.01%)로 축소하는 데 성공했다. 한국 민간 기업이 발행한 5년 만기 외화채 사상 가장 낮은 가산금리다. 네이버 관계자는 “전 세계적으로 ESG에 대한 관심이 높고, 각국 정부가 지원하는 분야인 만큼 안정성이 높아 자본 시장에서 관심이 컸다”고 설명했다.
ESG 채권은 △친환경 사업 분야에 활용되는 녹색 채권 △사회 문제 해결에 사용되는 사회적 채권 △두 가지 목적을 결합해 포괄적으로 사용할 수 있는 지속가능 채권 등으로 구분된다. 네이버는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 친환경 프로젝트와 사회공헌 프로젝트를 중심으로 한 ESG 경영 강화에 주로 활용한다. 친환경 분야에서는 현재 건축 중인 세종 제2 데이터센터와 분당 제2 사옥에 대한 에너지 절감, 재생 에너지 사용 등 최첨단 친환경 기술을 적용한다. CJ대한통운과 탄소를 절감시킬 수 있는 친환경 물류 일괄 대행 서비스, 친환경 택배박스 제작도 추진 중이다. 사회공헌 분야는 △디지털 활용능력 강화 △코로나19 위기 대응 지원 △중소상공인(SME)·창작자·스타트업 상생 △양성평등·저소득층 고용 등을 중심으로 진행될 예정이다.박상진 네이버 최고재무책임자(CFO)는 “ESG 채권 발행을 통해 조성한 자금으로 친환경적 SME 생태계·인프라 조성에 나서겠다"며 “국내 대표 친환경 인터넷 기업으로서의 위상도 제고할 것으로 기대한다”고 말했다.
/윤민혁 기자 beherenow@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
