휴메딕스(200670)는 지난 2일 이사회를 열고 450억원 규모의 무기명식 모보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 5일 밝혔다. 전환사채는 사채로서 발행되었지만 일정기간 경과 뒤 소유자의 청구에 의하여 주식으로 전환할 수 있는 사채를 말한다.
납입일은 6일이며 CB의 만기일은 오는 2026년 4월 6일이다. 전환청구는 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지 가능하다.
전환사채 발행 규모는 450억원이다. 조달된 자금은 백신CMO(위탁생산)사업을 위한 시설자금, 바이오시밀러 사업진출을 위한 타법인 지분 인수 및 투자, R&D연구개발 및 회사 운영자금으로 활용될 예정이다.
주관사인 유진투자증권 관계자는 "발행 기준가액(2만4,350원) 보다 10% 할증한 가격 (2만6,800원)임에도 전환사채 발행금액의 3배이상의 자금인 1,350억원이 몰려 높은 관심을 보였다"고 전했다.
김진환 휴메딕스 대표는 "신규 사업 진출을 위한 재원 확보 차원에서 전환사채를 발행했다"며 "휴메딕스의 혁신 성장을 이끌 신사업에 과감하고 탄력적인 투자를 단행해 새로운 미래 성장 동력을 장착하겠다"고 밝혔다.
/김성원 기자 melody12147@sedaily.com
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