전체메뉴

검색

이메일 보내기

보내는 사람

수신 메일 주소

※ 여러명에게 보낼 경우 ‘,’로 구분하세요

메일 제목

전송 취소

메일이 정상적으로 발송되었습니다
이용해 주셔서 감사합니다.

닫기

증권IB&Deal
[시그널] 현대엔지니어링 상장 착수···현대차그룹 지배구조 개편 '탄력'

정의선 지분율 11.7% '2대 주주'

장외 시총 8조…주관사 선정 나서





현대엔지니어링이 기업공개(IPO)를 본격화한다. 현대엔지니어링은 특히 정의선 현대자동차그룹 회장이 2대 주주라 IPO에 성공하면 그룹의 지배 구조 개편도 탄력을 받을 것으로 전망된다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엔지니어링은 국내외 주요 증권사에 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 그동안 소문만 무성했던 상장 작업이 본격화한 셈이다. 조건만 맞으면 연내 주식시장 상장도 가능하다. 현대차그룹의 상장은 지난 2019년 현대오토에버 이후 약 2년 만이다. 다만 현대엔지니어링은 “최적의 시기에 법규와 절차에 따라 IPO를 진행할 것”이라며 구체적인 상장 일정에는 신중한 모습을 보였다.





현대엔지니어링은 지난해 매출액 7조 1,884억 원(연결 기준), 영업이익 2,587억 원을 기록했다. 매출액은 꾸준히 늘고 있는 반면 영업이익은 하향 흐름을 보여 2017년 5,144억 원에서 △2018년 4,537억 원 △2019년에는 4,081억 원을 기록했다. 그나마 지난해 3조 1,239억 원을 건축 및 주택 건설 사업에서 확보했다.

장외시장에서의 시총은 8조 원을 웃돈다. IB 업계의 한 관계자는 “공모 시장으로 많은 돈이 몰리고 있기 때문에 IPO의 성공 가능성은 높다고 볼 수도 있다"면서 “다만 영업이익이 꺾이고 있는 것은 아쉬운 부분”이라고 말했다.

IB 업계는 현대엔지니어링 상장을 현대차그룹의 지배 구조 개편과도 연결 짓는다. 현대차는 아직 순환 출자 구조를 깨지 못했다. 2018년에 추진했던 지배 구조 개편 시나리오의 수순을 밟는다면 정 회장은 최소 5조~6조 원의 현금이 필요하다. 상장 이후 현대엔지니어링의 지분 가치가 마중물 역할을 할 수 있다는 얘기다. 현대엔지니어링의 2대 주주인 정 회장은 11.72%(89만 327주)의 지분을 갖고 있다.

/김민석 기자 seok@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 썸