KB국민카드가 자사 채권 발행 사상 최초로 미화 3억 달러(원화 약 3,370억 원) 규모의 외화 표시 지속가능채권을 발행했다고 10일 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부채권으로 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 스프레드가 가산된 연 1.50%다. 이달 초 아시아와 유럽 시장을 대상으로 수요 예측을 위해 비대면으로 진행한 투자설명회에서 최종 60여 곳에 달하는 투자자들이 총 11억 달러 이상의 참여를 희망했다. 이에 최초 제시된 금리 대비 37.5bp 낮게 발행됐다.
KB국민카드는 KB금융그룹의 자회사로서 신인도와 회사의 자산 건전성 등이 투자자들로부터 인정받은 결과로 평가했다. 국제 신용평가사 무디스는 이번에 발행된 외화 표시 선순위 무담보 채권에 대해 ‘A2’ 등급을 부여했다. 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금은 저소득층과 사회 취약 계층 대상 금융 지원과 다양한 사회적 가치 창출 사업에 사용할 계획이다.
KB국민카드 관계자는 “이번 외화 표시 채권 발행은 기존 원화 표시 카드채와 외화 자산유동화증권(ABS) 중심의 자금 조달 방식에서 조달 수단과 경로를 다양화해 장기적으로 안정적인 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지속가능채권 발행을 통해 친환경, 동반성장 등 기업의 사회적 책임을 적극 실천하고 사회적 가치 제고를 위한 다양한 활동을 펼쳐 ESG 경영 선도 카드사로 자리매김할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
/김지영 기자 jikim@sedaily.com
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