신한금투, 베트남 소재 여전사 김치본드 발행 주관

3,000만 달러 규모 2년 만기...미래에셋파이낸스컴퍼니가 발행

신한금융투자가 베트남 소재 여신전문회사의 김치본드 발행을 단독 주관했다.

신한금투는 베트남 현지 기업인 미래에셋파이낸스컴퍼니(MAFC)의 3,000만 달러(약 339억 원) 규모 2년 만기 김치본드 발행 주관을 마무리했다고 15일 밝혔다.

MAFC는 미래에셋캐피탈 지분 100%로 설립된 베트남 여신전문회사로 베트남 소비자금융업 시장에서 점유율 5위를 기록하고 있다.



과거 동남아시아 여전업 딜 취급 이력을 기반으로 베트남 현지 법인과 함께 MAFC에 자금 조달 방법을 제안했다고 신한금투 측은 설명했다. 발행 제안부터 조달에 대한 독점적 권한(멘데이트)까지 획득한 데에 의의를 두는 모습이다.

신한금투는 지난 2019년 투자은행(IB) 조직과 글로벌 조직을 신한금융그룹 차원 협업 조직으로 확대 개편한 바 있다. 이후 2020년 국내 증권사 최초로 인도네시아 현지 기업의 김치본드 발행을 주관하기도 했다.

신한금투 관계자는 “빠르게 성장하는 베트남 여전업에서 여전사 최초 김치본드를 발행하며 명실상부한 동남아 IB 시장의 강자로 자리매김하게 됐다”며 “신한금투 베트남 현지법인도 향후 베트남에서 더 다양한 기회를 확보할 수 있을 것”이라고 해석했다.

/심우일 기자 [e-mail]