이베스트투자증권은 현대해상(001450)의 수익성 개선추세가 지속될 것으로 예상했다. 목표주가를 3만원에서 3만2,000원으로 상향 조정하고, 투자의견은 매수를 유지했다.
1일 이베스트증권은 현대해상의 2분기 예상 순이익이 1,237억원으로 시장 예상치를 뛰어 넘을 것으로 전망했다. 손해율은 83.3%로 지난 2018년 2분기 이후 가장 낮은 수준까지 하락할 것이라는 예상이다.
또한 매각이익 축소로 투자영업이익은 지난해 2분기 수준으로 감소하지만, 1분기에 이어 연환산 ROE가 10%를 상회하는 고수익성 시현이 가능할 것으로 전망했다.
전배승 이베스트투자증권 연구원은 “자동차보험 손해율 하락세가 이어지며 2분기 중 80%를 하회할 것”이라며 “실적추정치 상향을 반영해 목표주가를 올렸다”고 말했다.
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