NH농협은행이 전 세계 투자자들을 대상으로 미화 6억 달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다. 채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 55bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다. 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액의 3배가 넘는 22억 달러의 주문을 확보했다. 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시한 것보다 각각 25bp, 30bp 축소했다는 게 농협은행 측 설명이다.
지역별로 투자자들은 아시아 54%, 미국 36%, 유럽 10%로 집계됐다. 투자자 유형별로는 자산운용사 65%, 중앙은행 등 19%, 은행·기타 16%로 구성됐다.
농협은행 관계자는 “이번 발행을 통해 조달된 자금은 사회취약계층과 소상공인 및 중소기업 지원 등 친환경·친 사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정”이라며 “작년 코로나19 소셜본드 발행에 이은 두 번째 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행으로 앞으로도 적극적인 ESG채권 발행을 통한 ESG경영을 실천하겠다”고 말했다.
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