DN솔루션즈, IPO 추진…대표주관사에 미래에셋·삼성·UBS증권

김원중 DN솔루션즈 대표.사진제공=DN솔루션즈

글로벌 공작기계 제조기업 DN솔루션즈(구 두산공작기계)가 미래에셋증권, 삼성증권 및 UBS증권을 공동 대표주관사로 선정하고 기업공개(IPO) 절차에 본격적으로 착수한다고 25일 밝혔다. 공동주관사에는 한국투자증권 및 BofA증권이 선정됐다.

DN솔루션즈는 올해 1월 초 국내외 주요 증권사에 IPO를 위한 제안요청서(RFP)를 발송했으며 2월 말 프리젠테이션을 실시했다. 그 결과 대표주관사 3곳, 공동주관사 2곳을 선정하게 됐다. 회사 측은 “산업과 회사에 대한 이해도, IPO 추진 경험, 전략 및 수행 역량 등을 토대로 선정했으며 글로벌 3위의 업계 위상과 해외 투자자 유치의 중요성을 감안하여 해외 증권사도 주관사단에 포함했다”고 설명했다.



DN솔루션즈는 공작기계 업황, DN솔루션즈의 실적, IPO 시장의 상황 등을 고려해 IPO 주관사들과 함께 최적의 IPO 시기와 방법을 결정해 나갈 계획이다. 국내 1위, 글로벌 3위의 위상을 가지는 글로벌 공작기계 제조기업으로 머시닝센터와 터닝센터가 주력 제품 라인업이다. 특정 지역에 집중하는 경쟁사들과 달리 전 세계 지역에서 균형적인 시장 점유율을 유지하고 있다.

DN그룹은 2022년 초 MBK파트너스로부터 두산공작기계를 인수한 후 꾸준한 투자를 통해 사업을 확대, 발전시켜 왔다. 최근에는 한국산업은행과 스틱인베스트먼트로부터 2500억 원 규모의 프리 IPO 투자를 유치했다.

IPO를 통해 확보된 공모자금은 △연구개발(R&D) 확대 △첨단 설비투자 등 제조경쟁력 강화 △최첨단 복합가공기 및 5축가공기 등 하이엔드 제품과 핵심 유니트 개발 △소프트웨어와 인공지능(AI)를 활용한 스마트 머신과 자동화 솔루션 개발 △디지털 혁신을 통한 통합 제조솔루션 제공 등 첨단 기술력 강화를 위한 투자 및 글로벌 기술기업 인수자금 등에 활용한다는 계획이다.