대한전선, 16~17일 2,500억원 규모 BW 공모

우리투자증권 대표 주관

대한전선이 16, 17일 이틀간 2,500억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 공모에 나선다.

15일 대한전선 BW발행 대표 주관을 맡은 우리투자증권에 따르면 이번 BW는 대한전선의 차입금 상환을 목적으로 발행되며 4년 만기에 만기 이자율 연 6.7%, 표면 이자율 3%다. 투자 후 2년 뒤부터 원금의 중도 상환을 요구할 수 있는 조기상환청구권이 부여됐으며 BW발행일 한 달 뒤부터 신주인수권(워런트) 행사(행사가 5,240원)를 통해 대한전선 신주를 취득하거나 워런트 자체를 매각할 수 있다.

이번 BW발행의 공동주관사는 동양종금ㆍKB투자ㆍ하나대투ㆍ현대증권이며 인수회사는 솔로몬투자ㆍ이트레이드ㆍ대신ㆍLIG증권이다.

우리투자증권의 한 관계자는 “이번 BW 행사가는 대한전선 주가의 역사적 저점 수준을 반영했다”며 “회사의 재무구조가 개선되고 주가가 오르면 높은 행사 차익을 노릴 수 있을 것”이라고 설명했다.