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동양종금증권의 ‘동양 모아드림삼성그룹주식투자신탁’은 삼성전자, 삼성중공업, 제일모직, 삼성물산 등 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹주로 포트폴리오가 구성됐다. 장기투자를 원칙으로 주가지수대비 초과수익과 안정성을 추구한다. 펀드의 특징으로는 우선 바틈업(Bottom-up)및 톱다운(Top-down)방식을 통한 철저한 종목 분석과 시장분석을 바탕으로 한 운용을 들 수 있다. 기업실적 및 시장에 대한 분석으로 기업의 정적가치를 측정, 편입비율을 조정한다. 또한 펀더멘털 변화가 발생하면 즉각 포트폴리오에 반영해 편입비를 조정한다. 특히 삼성전자를 제외한 나머지 종목은 기존 편입비율에서 –5~5% 범위로 비율을 조정할 수 있어 탄력적 운용도 가능하다. 상품의 가장 큰 장점으로는 판매보수가 저렴하다는 것이다. 클래스A의 경우 선취판매수수료와 신탁보수가 각각 연 1%, 1.212%고 클래스C의 경우 총 1.632%다. 운용은 동양투신운용에서 담당하며 주식에 70% 이상, 채권 및 유동성에 40% 이하로 투자한다. 동양종금증권 관계자는 “삼성그룹주는 우량한 재무구조 및 주주중심 경영으로 성장성이 예상되는 만큼 장기적으로 안정적인 투자가 가능하다”고 말했다.
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