[웰빙상품] 굿모닝신한증권 '탑스밸류 주식형펀드'

하락장서 우수한 방어력 자랑

[웰빙상품] 굿모닝신한증권 '탑스밸류 주식형펀드'

하락장서 우수한 방어력 자랑

박해욱 기자 [e-mail]

굿모닝신한증권은 국내 주식형 펀드 중 가치주 투자의 간판 펀드라 할 수 있는 ‘탑스밸류 주식형펀드’를 대표 상품으로 내세웠다. 이 상품은 투자 대가들의 원칙인 내재가치와 장기투자를 원칙으로 하는 SH자산운용의 대표적 가치주펀드이다.

지난 2005년 4월 설정 후 최근 1년 수익률 35.49%, 6개월 수익률 마이너스 10.01%(3월25일 기준)등 전체 주식형 펀드 중 최상급의 성과를 보이고 있다. 특히 하락장에서 우수한 방어력을 보여주고 있다.

이 상품은 성장성과 안정성을 모두 갖춘 장기 우량 가치주에 집중투자하며, 여타 가치주 펀드와는 달리 대형 가치주의 비중을 상대적으로 높여 장기적인 초과수익을 추구한다.

또한 투자금액의 90% 이상을 엄선된 저평가 우량주식에 투자하며, 기업의 성장성보다는 내재가치에 투자한다. 우선 ‘주식이 아닌 회사에 투자한다’는 개념으로 포트폴리오를 구성, 기업의 내재가치분석을 통해 내재가치 이하에서는 매수, 내재가치 이상에서는 매도함으로써 가치변동에 따라 수익을 추구한다.

또 종목의 사이즈에 관계 없이 개별기업의 저평가 여부만 판단하여 일시적으로 고PER상태에 있는 주식에 투자하는 역발상적인 전략도 구사하고 있다. 김대홍 굿모닝신한증권 WM부 부장은 “이 상품은 장기적 안목에서 저평가된 우량주식에 투자하는 가치투자 상품”이라며 “저평가 주식의 장기보유를 통해 장기적으로 안정적인 수익률을 추구하는 장기투자형 고객에게 적합한 상품”이라라고 말했다.

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