이번에 발행되는 사채는 3년 만기 신주인수권부사채로 납입일은 2013년 4월 3일이며 만기일은 2016년 4월 3일이다. 표면이자율은 3%, 만기수익율은 6.7%이며, 신주인수권증권 행사가액은 2,672원이다.
하이쎌 관계자는 “산은캐피탈은 The Banker誌가 2012년 한국1위 금융그룹으로 선정한 KDB금융그룹내 전문 투자회사”라며 “규모가 큰 기관이 경영권 변동에도 불구하고 투자를 결정하게 된 이유는 향후 인쇄전자사업 본격 양산을 통한 하이쎌의 수익성 개선 가능성을 높이 평가한 것으로 보인다”고 설명했다.
한편, 이번에 발행한 BW중 신주인수권증권은 지난달 22일 하이쎌 경영권 인수로 최대주주에 오른 리치커뮤니케이션즈에 70%가 매각될 예정이다.
문양근 대표는 “신주인수권증권의 대부분은 최대주주인 리치커뮤니케이션즈의 지분을 늘리는 목적으로 보유하게 될 것”이라며 “최대주주 지분이 늘어나는 효과로 통상적으로 BW발행시 우려하는 주식가치 희석은 고려하지 않아도 무방할 것이다”라고 말했다.
하이쎌은 업계 최초로 인쇄전자기술을 상용화한 회사로 경영권 변동 후 기관투자자를 통한 투자유치까지 완료하면서 ‘대한민국 창조기술 선도기업’이라는 캐치프레이즈를 내걸고 본격적인 인쇄전자사업 양산확대를 위한 조직구성 및 설비투자에 박차를 가하고 있다.
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