GM 공모가 33달러, 사상최대 IPO 기록

미국 최대 자동차업체 제너럴모터스(GM)가 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)라는 기록을 세우며 미국 증시에 다시 주식을 상장하게 됐다.

미국 언론들은 17일(현지시간) GM의 주식 공모가격이 주당 33달러로 결정됐다고 보도했다.

GM은 사전 수요조사에서 주식 매입 수요가 큰 것으로 나타나자 애초 계획보다 매각 물량을 30%가량 늘리고 공모가도 애초 예상했던 26∼29달러에서 인상했다.

이에 따라 GM은 주당 33달러의 가격에 보통주 4억7,800만주를 매각해 158억달러를 조달하게 되며 여기에 그린슈 옵션 행사분과 우선주 매각 등을 포함하면 GM의 총 자금조달규모는 최대 231억달러에 달할 것이라는 전망이 나오고 있다.

GM의 이 같은 IPO를 통해 지금까지 사상 최대 기록이었던 중국농업은행의 221억달러나 2년전 비자의 197억달러를 넘어서는 사상 최대 자금을 조달할 것으로 보인다.

미국 정부는 지난해 GM에 약 500억달러의 자금을 지원한 대가로 약 61%의 지분을 보유하고 있었지만 주식매각을 통해 GM에 대한 지분율을 26% 수준으로 낮출 것으로 알려졌다./