23일 금융투자업계에 따르면 우리금융지주는 우리투자증권 매각 주관사 선정을 위해 국내에서 활동 중인 외국계 IB 업체들만을 대상으로 입찰제안서(REF)를 발송했다.
우리금융지주 고위관계자는 "우리투자증권의 매각 주관사에 국내 IB를 포함시킬 경우 경쟁사 간 내부실사를 진행하는 일이 벌어져 민감한 내부정보나 영업 노하우 등이 유출될 수 있어 처음부터 배제했다"고 말했다.
그는 "외국계 역시 같은 업종에 있기는 하지만 직접적인 경쟁은 덜 하기 때문에 외국계로 한정한 것"이라며 "증권사 이외에 은행 매각 등에 있어서는 삼성증권 등 국내 대형 증권사들도 포함돼 있다"고 덧붙였다.
국내 IB들은 아쉬워하는 눈치다. 최근 IB 업계가 고사 위기에까지 몰린 가운데 우리투자증권과 같은 대형 거래 하나만 맡아도 1년치 농사를 다 지을 수 있다. 글로벌 IB 도약을 준비하고 있는 국내 대형증권사 입장에서는 우리투자증권 매각과 같은 대형 거래를 통해 트랙 레코드도 쌓을 수 있다.
IB 업계의 한 관계자는 "우리투자증권 매각 주관사로 외국계를 선정하는 것은 업무의 특성상 어쩔 수 없다"면서도 "지난해 ING생명 매각 주관사 역시 JP모건과 골드만삭스가 선정됐고 셀트리온은 처음부터 JP모건으로 선정된 데서 알 수 있듯이 애초부터 경쟁할 수 있는 기회마저 박탈하는 것은 국내 IB를 과소평가하는 것"이라고 말했다.
한편 우리금융지주는 다음달까지 매각 주관사 선정 작업을 마무리하고 본격적인 실사를 진행할 예정이다.
우리금융지주는 우리투자증권(지분율 37.85%)과 우리아비바생명(51.58%), 우리자산운용(100%), 우리금융저축은행(100%)을 묶어 매각할 방침이다. 지분가치는 1조3,000억~1조 5,000억원 수준으로 추정되고 있다.
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