[2004 대한민국 일류브랜드] 우리증권, 고객에 최적 투자상품

우리증권이 최근 선보인 랩어카운트 상품 ‘GoodAnswer Wrap’은 고객의 특성을 분석, 개인에게 최적의 투자상품을 맞춰주는 상품이다. 이를 위해먼저 고객의 투자목적, 재무상태, 투자성향 등을 종합적으로 파악한 뒤 우 리증권의 자산분배 모델인 굿앤서 솔루션의 분석결과에 따라 적합한 투자상품과 포트폴리오를 골라내 투자를 진행한다.

모든 영업점에는 전담 금융자산관리사를 배치, 고객 개개인의 잔산운용상 황을 확인하고 필요한 포트폴리오를 바로 반영할 수 있는 시스템도 갖췄다 .

상품은 맞춤형 랩과 모델 포트폴리오형 랩, 펀드형 랩 3가지가 있다. 맞춤 형 랩은 3억 이상의 VIP고객을 대상으로 선물, 옵션 등의 파생상품에 투자 하는 상품이다. 머니 매니저와의 일대일 맞춤형 투자전략을 설계할 수 있는 장점이 있다. 모델포트폴리오형 랩은 우리증권 리써치센터가 추천한 모 델포트폴리오를 기반으로 투자를 진행한다.

모델포트리오에는 저평가 가치주에 투자하는 스마트 벨류(Smart Value)형 , 성장가능성이 큰 우량주에 투자하는 스마트 그로쓰(Smart Growth)형, 코 스피200인덱스 등에 투자하는 스마트 인덱스(Smart Index)형 등 3가지로 나뉜다.

가입금액은 상품에 따라 차이가 있다. 개인은 3,000만~3억원 이상, 법인은 3,000만~5억원까지 다양하다./이철균기자 [e-mail]