하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 과장은 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1.S&P500 3월물: 기술적 부담과 소비자물가지수 관망세에도 장중 신고가 경신
전일 미국증시는 새해 랠리를 이어가는 가운데 장중에 기술적인 부담감으로 조정을 받는 듯 했으나 CES 2018의 모멘텀을 가지고 있는 나스닥의 강세로 다우지수를 제외하고 장중 신고가를 갱신하는 모습을 보였습니다. 금주 소비자 물가지수라는 빅이벤트 발표를 앞두고 시장 전반에 관망세가 예상되는 가운데 증시는 새해 경기전망호조를 예측하고 1월 강세를 이어가고 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 장중 매도진입가 터치 없이 하락후 시간청산 시점 이후 반등을 하면서 미진입으로 마감하였습니다. 전일의 움직임으로 단기 저항대를 확인한 가운데 금일은 기준선 매매를 제시합니다. 2743을 매매 기준선으로 잡고 2750에 매수 목표가 2735에 매도 목표가를 두고 기준매매 대응하도록 하겠습니다(1시 시간청산)
2. 미국채 10년 3월물: 소비자 물가지수 관망세 속 국채가 완만한 하방압력 지속
전일 미국채 시장은 금주 예정된 소비자 물가지표 발표에 주목하는 가운데 낮은 변동성을 보여주고 있으며 일시적인 반등시에도 금리인상 예상에 따른 하방 압력과 증시 랠리에 따른 위험자산 선호현상이 국채가격을 누르고 있습니다. 고점이 낮아지는 가운데 현재 지지라인인 123.13.5 선이 위태로운 상황이며 지지라인 이탈 시 소폭의 레벨다운이 나올 가능성이 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 123.17에 매수 진입하여 1시 시간청산 전에 매도 목표가인 123.20부근에서 청산이 가능하였습니다. 금일은 차트상 지지라인인 123.12.5 가격대가 중요한 기준선으로 작용할 것으로 판단하여 해당가격을 기준선으로 두고 매수목표가는 전일 고가인 123.20 매도 목표가 없이 1시 시간청산으로 대응하도록 하겠습니다.
3. Euro FX 3월물, 연은 총재의 잇따르는 매파적 발언에 달러화 강세추세 변경!
유로존의 경제지표가 긍정적으로 나왔음에도 불구하고 야간에 진행됐던 연은총재들의 연설이 매파적으로 발표되며 미 연준의 금리인상 기대감이 다시 강해져 달러화가 이틀연속 상승세를 이어나가며 하락하여 장을 마감하였습니다. 연은총재는 현재 부진한 물가는 향후 몇년간 연준 목표치인 2%까지 꾸준히 오를 수 있다는 자신감을 내비치는 발언들을 이어나갔고, 각 3~4회 정도의 금리인상 계획을 발표하여 미 달러화의 상승압력을 주었습니다. 매파적인 성향을 들어낸 연은 총재들은 모두 이번 FOMC 금리결정에 투표권이 있는 의원으로써 시장에서 좀 더 미 달러화에 대한 확신을 키워주는 모습 입니다. 금일도 미 연준 의원의 연설이 예정되어 있고, 미국의 고용지표도 예정되어 있는데 모두 달러화의 강세를 이끌어 갈 수 있는 재료가 될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 유로존 역시 그리스 구제금융 종료 및 독일의 연정협상 마무리, 채권매입프로그램 종료 등 상승재료가 남아있고 오는 11일 저녁에 발표가 예정된 ECB 통화정책회의 의사록에서 유로화의 강세분위기를 가져올 수 있을지 관심이 커지고 있습니다.
매매전략 : 전일 큰폭의 하락을 기록하며 단기 추세가 하락세로 변경된 모습 입니다. 금일도 저점 부근에서 등락이 거듭되고 있는 상황이지만 매파적 연준의원의 연설이 지속되는 추세로 달러화
강세가 이어질 가능성이 높아 보여 유로화는 매도접근을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 1.2015 목표 : 1.1975 손절 : 1.2030)
4. Japanese Yen 3월물, BOJ의 2018년 통화정책 기조 변화에 관심 집중!
전일 휴일을 맞이하여 특별한 이슈는 없었지만, 미 달러화의 급등세가 이어지며 하락세가 이어지는 모습이었지만 장 후반 하락폭을 대부분 만회하며 강보합세로 장을 마감하였습니다. 금일은 미 달러화가 상승에 대한 가격 부담감에 조정이 나오고 있는 상황에서 BOJ의 국채매입 규모 축소에 대한 의구심이 증가하며 큰폭으로 상승하는 모습이 나오고 있습니다.
매매전략 : 금일 장 초반 큰 폭으로 상승한 엔화는 단기적은 추세가 상승과 하락이 힘겨루기를 하고 있는 모습입니다. 단기적인 접근은 어려워 보여 금일 장은 관망 대응을 추천해 드리겠습니다.
5. Crude Oil 2월물 : 미국 석유시추공수 감소와 중동의 여전한 긴장감에도 불구하고 차익매물에 소폭 상승.
국제유가는 미국 석유시추공수 감소와 중동의 여전한 긴장감에도 불구하고 최근 가격 급등에 따른 부담감으로 소폭상승으로 마감했습니다. 지난 금요일 발표된 Baker Hughes의 rig count 지표에서는 지난 주 미국 석유시추공수가 유가 상승에도 불구하고 다시 5개 하락한 것으로 발표되었습니다. 유가 상승에도 석유시추공수가 감소하는 요인으로는, 최근 수년간 쉐일오일 업체들의 적자 및 도산으로 어려움을 겪은 투자자들이 최근 유가 상승 기회를 추가 투자보다는 현금비축 강화 및 투자금 회수의 기회로 삼고 있는것으로 보입니다. 현재 유가 상승세가 다소 정체되어 있으나, 이란, 베네슈엘라 및 리비아 등의 원유 생산량 감소 예상과 중국의 원유 수입량 증가 및 사우디와 미국의 밀월관계 강화로 인해 유가 상승세는 당분간 계속 될 것으로 예상되며, 투기 세력들의 순매수 물량이 사상 최고치에 달해 이들의 이익실현으로 변동성 역시 커질것으로 예상됩니다. 지난 주 트럼프 행정부가 미국의 보다 많은 해안에 대한 원유 생산을 허용한다고 발표했으나, 이는 미국의 원유 자급자족율을 더욱 높여 완전 자금자족에 조만간 도달할 것임을 의미하고, 이는 곧 고유가가 오히려 미국의 국익에 도움이 될 수 있음을 의미하므로, 유가는 장기 우상향할 가능성이 더 높아보입니다.
6. Gold 2월물 : 미증시 추가 상승과 달러인덱스 반등에 하락.
금선물은 이번 주 금요일 JPMorgan, BlackRock, Wells Fargo등 대형 금융사들의 실적 발표를 시작으로 기업들의 분기 실적 발표가 시작되는 가운데, 미국의 세금 감면에 우호적인 성장세 및 지난 주 다소 낮은 고용 증가율 및 낮은 인플레로 인한 중앙은행들의 느린 금리인상 또는 양적완화 중단에 대한 기대감은 계속해서 미국 주식시장을 지지하고 달러인덱스 또한 반등에 성공하며 강보합 수준으로 마감하였습니다. 금일 금선물은 단기 고점 부근인 온스당 1,320 달러 부근에서 이탈함에 따라 매도로 단기 대응하시는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 진입하고 가격은 온스당 1,321.2로 하고 익절은 1,306.7, 손절은 온스당 1,327.2 으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2018년 1월 2일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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