"HSD엔진, 이익 구간 진입 평가…4Q 매출·이익 모두 증가 예상"

IBK투자증권은 28일 HSD엔진(082740) 재무분석차트영역상세보기에 대해 지난해 증가한 수주가 올해 하반기부터 매출에 반영되고 있어 이익 구간에 진입한 것으로 평가된다며 매수의견 ‘중립’과 목표주가 4,200원을 유지한다고 밝혔다.

이상현 IBK투자증권 연구원은 “최근 3·4분기 실적이 여덟 분기 만에 흑자전환을 이뤄냈다”며 “저가수주 지양 및 믹스 개선, 비용절감 노력 등으로 이익 구간에 진입한 것으로 평가된다”고 진단했다.

IBK투자증권은 4·4분기에도 매출과 이익 모두 증가할 것으로 내다봤으며 연간 수주도 7,000억원을 넘어 수주 잔고도 지속해서 증가할 것으로 기대했다.

그는 “황산화물 규제 등 강화되는 글로벌 환경규제로 선박 해체주기가 빨라질 것”이라며 “질소산화물 저감 장치 시장도 본격화될 것으로 예상한다”고 설명했다.



특히 “작년부터 수주 회복이 가시화돼 올해 하반기부터 실적개선이 나타나고 있고 내년에는 연간 영업이익 흑자가 기대된다”며 “이익의 방향은 개선되고 있고 이익 개선 속도가 관건”이라고 덧붙였다. /박성호기자 [e-mail]