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[시그널] 카카오뱅크 상장 주관, KB證·CS가 따냈다

적정 시총가로 20조 안팎 제시

카카오페이 주관사엔 삼성증권

내년 IPO 주관 경쟁서 한발 앞서







관심이 집중됐던 카카오뱅크의 기업공개(IPO) 주관사로 KB증권과 크레디트스위스(CS)가 뽑혔다. 카카오뱅크는 IPO 몸값이 20조 원 안팎에 이를 것으로 평가되는 대어(大魚)여서 증권사 대표들도 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)에 참여하는 등 경쟁이 치열했다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오뱅크는 IPO 대표 주관사로 KB증권과 크레디트스위스를 최종 선정했다. 이들 두 증권사는 앞으로 상장 주관사단을 지휘하는 국내 하우스와 외국계 IB로 자리를 잡는다. 공동 주관사는 씨티증권이 맡는다.

카카오뱅크의 상장 주관사 선정은 IB 업계에는 초미의 관심사였다. 크래프톤과 함께 내년 최대어 후보로 꼽히기 때문이다. IB 업계의 한 관계자는 “국내외 증권사들이 자존심을 건 한판을 벌였다”면서 “선정된 주관사들은 내년 다른 종목의 IPO 주관사 경쟁에서도 상당한 우위를 점할 수 있을 것”이라고 말했다. 주관사 경쟁에 참여한 주요 증권사들은 카카오뱅크의 적정 시가총액으로 20조 원 안팎을 제시한 것으로 알려졌다. 지난달부터 잇따라 단행한 유상증자(구주주 대상, 제3자 배정)에서 책정된 몸값(9조 3,000억 원)의 2배 수준이다.



카카오뱅크의 상장 가치는 6조~40조 원으로 예상된다. 올해 상장한 SK바이오팜(공모가 기준 기업 가치 약 3조 8,000억 원), 카카오게임즈(약 1조 7,000억 원)는 물론 빅히트(4조 6,000억 원)보다도 높다. 통상 증권사들은 공모 청약 물량의 1% 안팎을 수수료로 받는다.

눈길을 끄는 것은 주관사로 뽑힌 KB증권. KB증권은 카카오뱅크의 기업 가치를 공모 과정에서 투자자들이 수용할 수 있도록 적절히 제시한 점 등에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 또 계열사인 KB국민은행이 카카오뱅크의 주요 주주(지분율 약 9%)여서 주주들과의 소통에 강점을 보일 것이라는 점도 영향을 줬다. 대어를 낚은 KB증권과 삼성증권은 내년 IPO 주관 경쟁에서 한발 앞서 가게 됐다. KB증권은 올해 대형 상장은 없었지만 중견급 이상 회사들을 안정적으로 상장시켰다는 평가를 받는다. SK텔레콤 계열사 원스토어 상장 주관도 맡고 있다. 삼성증권은 내년 프레스티지바이오파마·HK이노엔·일진복합소재·야놀자 등 굵직한 회사들의 IPO를 맡는다.

한편 카카오는 카카오뱅크 IPO 주관사를 선정하면서 내년 상장 예정인 카카오페이 IPO 주관사에도 변화를 줬다. KB증권과 삼성증권이 공동 주관사였지만 삼성증권이 대표 주관을 맡도록 했다. 각사가 각각의 딜에 집중하게 한 것이다./김민석기자 seok@sedaily.com
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