전체메뉴

검색

이메일 보내기

보내는 사람

수신 메일 주소

※ 여러명에게 보낼 경우 ‘,’로 구분하세요

메일 제목

전송 취소

메일이 정상적으로 발송되었습니다
이용해 주셔서 감사합니다.

닫기

증권국내증시
원익머트리얼즈, 올해 최대 실적 경신 전망...목표가 5.1만

[신한금융투자 리포트]

삼성전자 캐파 증설로 유리한 환경

올해·내년 연이은 최대 실적 전망





신한금융투자는 16일 올해 최대 실적 전망에 원익머트리얼즈(104830)에 대한 목표가를 5만 1,000원으로 13.3% 상향한다고 밝혔다. 삼성전자의 생산능력 확대에 따라 원익머트리얼즈의 실적도 안정적으로 성장하고 있다는 분석이다.

신한금융투자에 따르면 올해와 내년 원익머트리얼즈는 지난해에 이어 최대 실적 기록을 이어갈 전망이다. 올 1분기 원익머트리얼즈의 영업이익은 110억 원으로 지난 분기 대비 8.1% 증가할 것으로 추정된다. 최도연 신한금융투자 연구원은 “계절적 비수기인 점을 고려하면 호실적”이라며 “2012년 상장 이후 원익머트리얼즈의 매출액은 151.4% 증가해 실적 성장성, 안정성, 수익성을 모두 확보한 기업”이라고 평가했다.



신한금융투자는 원익머트리얼즈의 실적 핵심 변수로 삼성전자의 반도체 캐파를 꼽았다. 최 연구원은 “삼성전자의 P2 라인 가동 효과가 예상된다”며 “공정 난도 상승에 따라 캐파증설 요구량이 증가하고 있다”고 설명했다. 그는 이어 “이 추세는 디램의 DDR5 전환, 낸드 더블 스택 적용으로 2022년에 더 심화할 것으로 원익머트리얼즈에게 유리한 환경”이라고 덧붙였다.

이에 저평가 매력이 돋보인다는 분석이다. 최 연구원은 “시장 할인율 하락, 안정적인 실적 성장 등에도 불구하고 밸류에이션 멀티플은 과거 대비 오히려 낮아진 상태”라고 평가했다.

/신한나 기자 hanna@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
증권부 신한나 기자 hanna@sedaily.com
변화하는 세상을 보기 위해서는 더 큰 노력이 필요하겠죠?
기존 관점에 얽매이지 않고, 편견없이 사회를 바라보겠습니다. "
기자채널로 이동
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 썸