“LS, 자회사 대규모 수주로 실적 개선…목표가 7% 상향”

[삼성증권 보고서]

LS전선이 동해시 사업장 인근 동해항에서 해저케이블을 선적하고 있다. 사진=LS전선

삼성증권(016360) 재무분석차트영역상세보기이 LS(006260) 재무분석차트영역상세보기에 대해 자회사 LS전선의 대규모 수주로 본격적인 실적 개선이 시작될 것이라며 목표주가를 상향했다.

13일 삼성증권은 LS의 목표주가를 기존 9만 원에서 9만 6000원으로 상향했다.



전날 LS전선이 영국 북해 뱅가드 풍력발전 단지에 4000억 원 규모의 케이블 공급계약을 체결한 점이 호재로 꼽혔다. 양일우 삼성증권 연구원은 “아직 수주 실적이 매출로 충분히 인식되지 않은 것으로 파악되지만, 올해 1월 미국에서의 수주는 내년부터, 영국 수주는 내년 3~4분기부터 각각 매출로 인식될 것”이라고 말했다.

이어 그는 “영업이익률이 10%라고 가정하면 이번 수주 금액은 내년 예상 매출의 2%, 영업이익의 5%에 해당하는 수준”이라고 덧붙였다.