중소기업들의 대출 연체액이 가파르게 늘고 있는 반면 대기업들은 큰 변화가 없어 기업대출 시장에서 양극화 현상이 나타나고 있다. 고금리에 내수 부진이 겹치자 자금 여력이 약한 중소기업들이 빚을 제때 못 갚고 있는 것이다. 기준금리 인하 예상 시기가 점차 미뤄지면서 수익으로 이자를 내기 버거운 한계기업이 늘어날 것이라는 우려가 커지고 있다.
5일 서울경제신문이 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 ‘2023년 경영실적 자료’를 분석한 결과 지난해 말 기준 중소기업 대출의 1개월 이상 연체 규모는 1조 6556억 원으로 1년 전(1조 2488억 원)보다 32.58% 급증한 것으로 나타났다. 평균 연체율도 2022년 말 0.25%에서 0.31%로 0.06%포인트 증가했다.
대기업의 대출 연체율이 낮은 수준을 유지하고 있는 것과는 정반대 흐름이다. 상대적으로 유동성 확보가 용이한 대기업의 경우 같은 기간 연체 규모도 10.16% 늘어난 835억 원에 그쳤고 평균 연체율은 0.04%로 1년 전과 같은 수준을 유지했다. 중소기업의 대출 연체액 증가율이 대기업에 비해 3배 이상 높은 셈이다.
업종별 수치를 제공하지 않는 KB국민은행을 제외한 3대 은행의 중소기업 연체율을 살펴보면 대부분 업종에서 연체율이 상승세를 보였다. 특히 건설(0.39%→0.71%)과 요식·숙박(0.55%→0.86%) 업종의 평균 연체율이 1년 만에 0.3%포인트 넘게 올랐고 교육(0.39%→0.60%), 과학기술(0.18%→0.35%), 도소매(0.38%→0.48%) 업종의 연체율도 큰 폭으로 증가했다. 반면 업황이 나아지거나 이미 한 차례 구조조정을 겪은 제조업·엔터테인먼트 등 업종은 평균 연체율이 낮아졌다.
중소기업의 고금리 부담은 올해도 지속될 것으로 전망된다. 은행연합회에 따르면 올 2월 시중은행 16곳이 보유 중인 중소기업 신용대출의 평균 금리는 6.26% 수준이다. 지난해 말(6.28%)보다 0.02%포인트 낮아졌지만 여전히 높은 수준이다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “중소기업 대출 자체를 줄이기보다는 ‘옥석 가리기’가 필요한 상황”이라며 “바이오 등 일정 기간 적자가 불가피한 업종은 개발을 지속할 수 있도록 대출을 해주고 사양산업에 대해서는 사업의 지속 가능성을 면밀하게 따져보는 등 대출 구조를 바꿔야 한다”고 분석했다.
전문가들은 중소기업 내에서도 소상공인 등 개인사업자를 대상으로 한 소호(SOHO) 대출의 연체율 관리가 시급하다고 지적한다. 실제 3대 은행의 소호 대출 연체액은 지난해 말 기준 6878억 원에 달했다. 2022년 말(4689억 원)과 비교하면 46.68%나 급증했다. 같은 기간 평균 연체율도 0.27%에서 0.39%로 0.12%포인트나 올랐다. 시중은행의 개인사업자 대출 연체율은 올해 들어서도 꾸준히 상승하고 있는 것으로 전해졌다. 강경훈 동국대 경영학과 교수는 “코로나19 당시 소상공인 대출 상환을 유예해줬던 것이 쌓여온 결과로 보인다”며 “재정 지원을 통해 시장이 한꺼번에 무너지는 것은 막아야겠지만 부실 원인, 사업성 등을 평가해 자연스러운 시장 퇴출이 함께 이뤄져야 한다”고 조언했다.
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