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푸르덴셜투자증권의 '푸르락(PruRock)' 은 고객의 생애주기에 따른 다양한 재무목표 달 성을 돕는 쉽고 과학적인 고객 자산관리 시스 템이다. 고객의 현재 자산상태와 투자성향등 을 고려해 달성할 수 있는 최적의 해법을 고 객에게 제안하고 지속적으로 관리해주는 평 생 자산관리 시스템으로, 지난 2008년 1월 첫 선을 보였다. 푸르락은 바위처럼 변치 않고 시장의 변화 에도 항상 푸르름을 간직하는 평생자산관리 의기쁨을 누린다는 의미로, 고객의 투자성향 을 분석해 최적의 자산관리방안을 제공하기 위해 5단계의 서비스로 나누어져 있다. 제1단계인 '진단하기' 단계에서는 본격적인 재무설계를 시작하기 전 고객 기본정보 확인과 자녀교육,주택마련, 노후준비 등 생애 단계별 재무목표를 진단한다. 2단계인 '분석하기' 는 현재 재무상황과 재무목표에 따라 필요한 자금 규모 및 미래가치를 합리적으로 분석해 현재의 재무상태와 주택마련 등 재무목표별로 필요한 자금과 미래 과부족 자금을 알려준다. 3단계 '계획하기' 에서는 시스템을 통해 투자성향과 재무목표를 종합분석해 고객에 최적의 생애 재무설계안을 확정한다. 4, 5단계는 '실행하기' 와 '관리하기' 단계로 투자설계에 따라 실행하고, 투자성과를 상시 관리해 고객에 업그레이드된 재무 해결안을 제공한다. 푸르락의 장점은 첫째, 개별 고객의 상황에 맞는 맞춤형 재무관리를 제공한다는 점이다. 또 전세계 30여개국을 연결하는 글로벌 네트워크와 펀드 리서치를 기반으로 국내 상품은 물론 해외상품까지 글로벌 분산투자가 가능하다. 마지막으로 고객 재무상태 분석 및 투자설계 안을 반영한 재무설계 분석보고서 등의 발행 및 이메일 전송도 가능하며, 투자관련 정보 및 상담을 지원하는 제안서 등 국내외 리서치 자료를 제공한다.
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