상반기 회사채 발행 크게 늘어

22兆로 작년보다 24% 증가… M&A·운영자금 충당

기업들이 인수합병(M&A)과 투자 확대 등의 자금 수요를 충당하기 위해 올해 상반기 회사채 발행을 대폭 늘렸다.

2일 증권예탁결제원에 따르면 상반기 중 기업들의 회사채 발행액은 22조6억원으로 지난해 동기보다 24.7% 증가했으나 상환액은 17조9,597억원으로 12.0% 감소했다.

이에 따라 올 상반기 회사채시장의 순발행액은 4조409억원으로 지난해 동기 7,274억원의 5.5배를 웃돌았다. 종류별로는 무보증사채가 15조2,244억원으로 가장 많았으며 ▦자산유동화채 3조1,427억원 ▦전환사채 9,163억원 ▦교환사채 1조1,716억원 ▦신주인수권부사채 8,550억원 ▦옵션부사채 5,244억원 ▦보증사채 1,662억원 등의 순으로 집계됐다.

목적별로는 운영자금 용도의 발행액이 12조9,068억원을 기록했으며 운영 및 시설발행액은 4조3,003억원, 만기상환을 위한 차환발행액은 2조9,455억원 등이었다. 회사채를 가장 많이 발행한 기업은 아시아나항공으로 발행액이 1조2,120억원에 달했으며 대우건설(1조1,920억원), 신한금융지주(8,000억원), 대한항공(6,928억원), SK에너지(6,000억원) 등의 순으로 많았다.