백광제 연구원은 “2분기 매출액은 작년 같은 기간보다 6.0% 증가한 2조4,700억원, 영업이익은 12.5% 증가한 980억원으로 시장 기대치를 크게 웃돌 것”이라고 전망했다. 그는 “주택시장 호조로 건설 부문과 건설 자회사 이익이 개선되고 화학 시황 개선에 따라 유화 부문 실적도 나아질 것”이라며 사우디아라비아 자회사 관련 위험은 크지 않다고 덧붙였다.
이란 핵협상 타결도 호재로 작용할 것으로 분석됐다. 백 연구원은 “핵협상 타결로 잔존 수주잔고의 매출 기여와 이란 지역 신규 수주가 기대된다”며 현대건설, GS건설과 함께 앞으로 이란시장 발주에서 유리한 고지를 점할 것으로 전망했다.
교보증권은 대림산업에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만5,000원을 유지했다.
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