대한항공이 3조 3,000억 원의 유상증자에 이어 회사채 발행을 통해 최대 3,000억 원을 추가 확보한다.
26일 업계에 따르면 대한항공은 내달 최대 3,000억 원의 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 우선 2,000억 원 규모로 발행한 뒤 청약 등의 결과를 보고 3천억원까지 규모를 확대할 것으로 보인다. 대한항공은 회사채 발행으로 확보한 자금을 차입금 상환에 활용할 방침이다.
대한항공은 이달 초 아시아나항공 인수를 위한 3조 3,000억 원 규모의 유상증자를 진행했다. 1조 5,000억 원은 아시아나항공 인수에 활용하고, 나머지 1조 8,000억 원은 4~12월 채무 상환에 활용한다.
대한항공의 지난해 말 기준 차입금은 15조 2,642억원이며, 부채비율은 634%다. 대한항공은 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에도 화물 운송 강화로 영업이익 2,838억 원을 기록하며 선방했지만, 올해 매출도 코로나 이전 수준으로 회복하지 못할 것으로 전망된다.
이에 대한항공은 올해 자산 매각을 통해서 자본 확충에 나선다. 송현동 부지 매각 관련 서울시와 잠정적 합의에 도달했고, 올해 안으로 매각을 완료할 것으로 점쳐진다.
최근 7,000억 원의 자산 가치가 하락한 미국 LA 소재 윌셔그랜드센터도 일부 지분 매각을 위한 협의를 이어갈 계획이다. 앞서 대한항공은 윌셔그랜드센터를 운영하는 자회사 한진인터내셔널코퍼레이션에 대해 7,342억 6,000만 원의 손상차손을 인식했다.
대한항공은 지난해 윌셔그랜드센터 지분 일부를 매각하려고 했지만, 코로나19로 인한 호텔 사업 부진에 따라 매각 협상이 중단된 바 있다.
/조윤희 기자 choyh@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
