신한·KB·한투證, 인니 APP그룹 김치본드 8500만 달러 발행

최대 종합제지그룹 APP 자회사 OKI 김치본드 발행

11월 만기도래 금액보다 3000만 달러 증액해 성료

서울 여의도 신한투자증권 본사. 사진 제공=신한투자증권

신한투자증권과 KB증권, 한국투자증권은 인도네시아 제지업체 OKI(Oki Pulp&Paper Mills)의 8500만 달러(약 1120억 원) 규모 ‘김치본드(국내 발행 외화표시채권)’ 발행 주관을 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.

OKI는 세계 1위의 펄프 생산 능력을 보유한 최대 종합제지그룹인 ‘아시아 펄프&페이퍼그룹(APP·Asia Pulp & Paper Group)’의 핵심 자회사다. APP그룹 내에서 펄프 생산량의 40%, 위생용지(티슈) 생산량의 30%를 책임지고 있다.



APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.

이번 발행한 채권은 APP그룹에서 발행한 6번째 김치본드로 국내 3개 증권사가 공동 대표주관사로 참여했다. 2년 만기 변동금리채로 전체 발행금액은 미화 8500만 달러 규모다. APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐다.

주관사단 관계자는 “경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기도래 금액보다 3000만 달러 증액해 성공적으로 발행했다”며 “인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 확대해 가고 있다”고 말했다.