KB증권이 회사채 수요예측에서 1조 7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 3000억 원 모집에 1조 7400억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 800억 모집에 2200억 원, 3년물 1700억 원에 1조 1200억 원이 접수됐다. 5년물(500억 원)에는 4000억 원이 응찰했다. KB증권은 최대 6000억 원까지 증액 발행을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
KB증권은 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물은 -1bp, 3년물은 -5bp를 기록했다. 5년물은 민평금리 대비 11bp 낮은 수준에서 목표액에 도달했다.
KB증권은 이번 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용할 계획이다. KB증권의 회사채 신용등급은 AA+(안정적)급으로 시장에서는 우량채로 분류된다. 회사채 발행 주관은 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권이 맡았다.
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