한국토지주택공사(LH)가 유로화 표시 채권을 처음으로 발행했다. 총 8500억 원 규모이며 공공임대주택 건설 등에 활용할 예정이다.
LH는 5억 유로화(8493억 원) 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 만기는 3년이며 발행금리는 3년물 EUR 미드스와프(Midswap) 대비 37bp(bp=0.01%P)를 가산한 수준이다. LH가 유로화 공모 채권을 발행한 것은 한국주택공사와 한국토지공사 통합 이후 처음이다. 또 올 5월 진행됐던 5억 달러화( 6936억원) 공모채 발행에 이어 올해 두 번째 해외채권 공모발행이다. 이번 거래는 BNP 파리바스, 크레디 아그리콜, 도이체 방크, HSBC, 한국산업은행(KDB) 등이 주관했다.
LH는 해외채권 투자 유치와 발행을 위한 노력을 적극적으로 펼치고 있다. 지난달에는 독일 프랑크푸르트·네덜란드 암스테르담·영국 런던에서 대면 투자자 설명회(Roadshow)를 개최했으며 이달 아시아·유럽 투자자를 대상으로 온라인 투자자 설명회(Global Investor Call)도 진행했다. LH의 이 같은 노력에 힘입어 이번 발행에 41개 글로벌 기관투자자가 공모 금액의 2.2배에 이르는 주문을 내기도 했다.
LH 관계자는 “지난 2013년 이후 한국계 비정책은행의 유로화 공모발행이 전혀 없었던 만큼 의미가 있다”며 “앞으로도 우량 신규 해외채권 투자 유치와 유로화 채권의 성공적 발행을 위한 노력을 이어나가겠다”고 밝혔다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
kdhyo@sedaily.com
