국내 은행들의 이자이익 규모가 2023년부터 정체되고 있는 것으로 나타났다. 전체 여신은 증가하는데 은행의 핵심 수익원인 이자이익이 크게 늘지 않고 있는 셈이다. 2023년은 윤석열 전 대통령의 ‘은행 종노릇’ 발언이 있던 시기로 업계에서는 금융권의 과도한 이자 장사는 막아야 하지만 건전성과 추가 대출을 위한 적정 수준의 이자이익은 보장돼야 한다는 분석이 나온다.
정부 핵심 관계자는 3일 “은행 실적을 보면 2023년부터 이자이익이 정체돼 있다”며 “포용 금융도 중요하지만 시장 원리에 따라 적정한 이익을 내야 자금 공급이라는 은행 본연의 역할을 할 수 있다”고 지적했다.
실제로 국내 은행의 이자이익은 2023년부터 사실상 제자리걸음을 하고 있다. 금융감독원에 따르면 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 40조 7000억 원이었던 은행들의 이자이익은 2022년 55조 9000억 원으로 50조 원을 돌파한 뒤 2023년 59조 2000억, 지난해 59조 3000억 원을 기록했다. 올해는 3분기까지 44조 8000억 원으로 지난해와 비슷하거나 소폭 웃도는 수준으로 예상된다. 특히 지난해 총여신이 2023년 대비 6.47% 늘어나는 동안 이자이익은 0.16% 증가하는 데 그쳤다.
2023년은 윤 전 대통령이 은행권을 강하게 압박했던 시기다. 그는 “소상공인들이 은행 종노릇을 하고 있다” “은행의 돈 잔치로 국민 위화감이 생기지 않도록 하라”는 식의 발언을 쏟아냈다. 당시 윤 전 대통령의 언급에 은행들은 금리 인하와 서민금융 같은 상생 금융을 대폭 늘렸다. 이재명 대통령 역시 “금융이 너무 잔인하다”거나 “금융계급제가 된 것 같다”는 입장이어서 당분간 국내 은행들이 이자이익을 늘리기는 어려울 것이라는 전망이 지배적이다. 또한 내년부터는 수익 1조 원 초과분에 대해 교육세율이 0.5%에서 1%로 오르고 이를 대출금리에 전가할 수 없게 된다. 추가로 부담해야 하는 교육세는 연간 약 1조 2000억 원이다. 김용진 서강대 경영학과 교수는 “기본적으로 은행 본연의 역할을 무시하는 경향이 많다”며 “비이자이익을 늘려야 한다는 소리가 있지만 은행 입장에서는 리스크가 커지는 측면이 있다”고 강조했다.
상황이 이렇다 보니 대표적인 수익 지표인 순이자마진(NIM)은 내림세다. 코로나19 전인 2018년 1.67%였던 국내 은행의 NIM은 2019년 1.56%를 거쳐 경기 침체가 있던 2020년 1.42%까지 하락했다. 이후 2022년과 2023년 2년 연속 1.6%대를 찍었지만 지난해는 1.57%를 기록했다. 올 들어 9월까지의 NIM도 1.51%다.
특히 국내 은행의 NIM은 미국과 비교하면 절반 수준에 불과하다. 미국 상업은행의 경우 평균 NIM이 3%대다. 미 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면 지난해 4분기 미국 은행의 NIM은 3.28%로 코로나19 이전의 3.25%를 넘어섰다. 금융계의 한 관계자는 “은행의 이익 구조를 단순화하면 대출에서 나오는 이자이익과 각종 수수료로 얻는 비이자이익 두 가지”라며 “이자이익은 은행의 핵심 수익원으로 이자이익이 꾸준히 증가해야 안정적인 경영이 가능하다”고 강조했다.
일각에서는 이자이익의 정체가 국내 은행들이 더 이상 대출을 늘리기 어려운 상황까지 왔기 때문이라는 해석도 나온다. 기술 금융을 포함해 새로운 대출처를 발굴해야 하는데 그렇지 못하다 보니 저신용 차주에게 상대적으로 낮은 금리로 여신을 하고 있다는 뜻이다. 이 경우 이자이익은 제자리걸음을 할 수밖에 없다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “이자이익 증가가 둔화하고 있다는 것은 대출을 해줄 만큼 다 해줬다는 소리도 된다”며 “(부동산 같은) 안전한 대출만으로는 한계가 온 것이다. 지금이라도 투자를 늘려 비이자이익을 키우는 구조로 가져가야 한다”고 설명했다.
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