국민연금 1조 PEF 출자 숏리스트에 MBK·VIG 등 선정 [시그널]

IB&Deal 2024.06.28 17:32:54

국민연금의 역대 최대 규모 국내 사모펀드(PEF) 출자 사업에서 MBK파트너스와 VIG파트너스를 비롯한 8곳의 운용사들이 숏리스트(예비후보)에 선정됐다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 지난달 국내 사모투자 위탁운용사 공고에 지원한 PEF 운용사들을 대상으로 1차 심사를 완료하고 이날 숏리스트 선정 결과를 통보했다. 선발된 운용사는 ▲MBK파트너스 ▲VIG파트너스 ▲JKL파트너스 ▲프랙시스캐피탈 ▲한국투자프라이빗에쿼티 ▲프리미어파트너스 ▲웰투시인베스트먼트 ▲제이앤프라이빗에쿼티 등이다. 앞서 국민연금은 지난달 16일
'슈퍼 엔저'에 일학개미 290억 순매도…15개월만에 日증시 탈출

IB&Deal 2024.06.28 17:24:08

최근 엔달러 환율이 달러당 160엔을 넘어서는 등 엔화 가치가 1986년 이후 최저 수준으로 떨어지자 국내 투자자들도 15개월 만에 일본 주식을 팔기 시작했다. 전문가들은 외국인투자가 이탈, 미일 금리 불확실성 등을 이유로 당분간 일본 증시에 대한 국내 투자자들의 심리 위축이 이어질 것으로 내다봤다. 28일 한국예탁결제원에 따르면 이달 들어 지난 27일까지 국내 개인투자자들은 일본 주식을 2081만 8753달러(약 289억 원)어치 순매도했다. 국내 투자자들이 일본 증시에 매도 우위를 보인 것은 지난해 3월 548만 8700달러어치
"금투세 피하자"…증권사 ISA 가입금액, 은행 추월했다

IB&Deal 2024.06.28 17:23:50

증권사의 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입 금액이 올해만 4조 원 넘게 증가하면서 처음으로 은행을 추월했다. 내년에 금융투자소득세가 시행돼도 ISA 내 주식을 매매해 생긴 차익은 금투세 산정에 반영되지 않기 때문에 ISA 우산 아래 세금을 피하려는 수요가 크게 늘어나고 있다는 분석이 나온다. 특히 정치권에서 ISA 납입 한도와 비과세 한도를 늘려주려는 움직임이 있어 증권사 ISA 가입을 서두르는 모양새다. 28일 금융투자협회에 따르면 올 5월 말 기준 증권사의 ISA 가입 금액은 13조 9383억 원으로 은행의 ISA 가입 금액인
공무원연금, PEF 위탁 운용사에 MBK·IMM PE 등 선정[시그널]

IB&Deal 2024.06.28 16:13:52

공무원연금공단이 사모대체 블라인드 펀드(PEF) 위탁운용사로 MBK파트너스와 IMM프라이빗에쿼티(PE), 프랙시스캐피탈파트너스, 프리미어파트너스 등 4개 운용사를 최종 선정했다. 공무원연금은 이들 운용사에 총 1400억 원을 출자할 계획이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 공무원연금공단은 이날 사모대체 블라인드 펀드 대형 부문 위탁운용사에 MBK파트너스·IMM PE, 중형 운용사에 프랙시스캐피탈파트너스·프리미어파트너스를 최종 선정했다. 대형 부문 운용사들은 각각 400억 원씩, 중형 부문 운용사들은
케이뱅크, 코스피 상장예비심사 청구…물량 절반 '구주매출'

IB&Deal 2024.06.28 16:03:56

국내 제 1호 인터넷은행 케이뱅크가 코스피 상장을 위한 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 28일 한국거래소에 따르면 케이뱅크는 이날 거래소 유가증권시장본부에 상장 예비 심사 청구서를 제출했다. 통상 심사 과정에 2~3개월이 소요되는 점을 감안하면 9월께 심사 승인을 받아 4분기 증시 입성이 가능할 것으로 전망된다. NH투자증권(005940), KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)가 상장 주관사를 맡았다. 업계에서는 케이뱅크가 상장 후 5조 원 이상 몸값을 인정받을 수 있을 것이란 관측이 나온다. 공모 물량의 절반이 재무적투자자(F
우리금융지주, 롯데손보 인수전 불참…외국계 새 주인 맞나[시그널]

IB&Deal 2024.06.28 11:43:45

우리금융그룹이 롯데손해보험(000400) 인수전에서 빠졌다. 국내 금융지주사들이 모두 불참하면서 롯데손보의 새 주인은 외국계 투자자가 될 가능성이 높아졌다. 28일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 매각 주관사인 JP모건 주도로 진행한 본입찰에서 우리금융은 참여하지 않았다. 국내 금융사 없이 외국계 투자자 1~2곳이 참전한 것으로 알려졌다. 우리금융은 예비입찰 후 실사까지 진행했지만 최근 동양생명·ABL생명이라는 생명보험사 패키지로 선회하면서 본입찰을 포기한 것으로 풀이된다. 우리금융은 지난 25일
금리 인하 기대에 환차익까지…외국인 6월 국채 선물 12조 폭풍매수

IB&Deal 2024.06.27 18:04:39

외국인투자가들이 국내 채권시장에서도 존재감을 부쩍 키우고 있다. 이달 들어 10년 국채 선물 시장에서 10조 원 넘게 사들이며 채권 가격 상승에 베팅하고 있기 때문이다. 달러당 1400원을 눈앞에 두고 있는 원·달러 환율이 다시 떨어질 경우 원화 가치 상승에 따른 환차익도 기대할 수 있어 매수세가 확대되고 있다는 분석도 나온다. 27일 한국거래소에 따르면 외국인투자가들은 10년 국채 선물 시장에서 이달(27일 기준) 총 12조 2765억 원어치를 순매수했다. 외국인들은 이달 들어 10~13일과 27일 5거래일을 제외하고
[상반기 리그테이블] 조(兆) 단위 대어 꿈틀…M&A 시장 '기지개'

IB&Deal 2024.06.27 18:00:00

한동안 침체됐던 인수합병(M＆A) 시장이 기지개를 켜고 있다. 조(兆) 단위 딜이 실종됐던 1분기와 달리 2분기 들어 하나 둘 ‘빅딜’이 성사되면서 하반기 금리 인하 가능성과 맞물려 거래 활성화에 대한 기대감을 높이고 있다. 27일 서울경제신문 시그널이 집계한 리그 테이블에 따르면 올 상반기 자금 납입을 완료한 거래는 224건으로 전년(230건) 대비 3% 감소했다. 거래액도 23조 원으로 1년 전의 37조 원에서 38% 줄었다. 다만 주식매매계약(SPA) 체결 기준으로 보면 거래 건수와 거래액은 각각 90건, 15조 원으로 전년
유진·산은 PE 컨소, 보령바이오파마 품는다[시그널]

IB&Deal 2024.06.27 17:04:17

유진프라이빗에쿼티(PE)와 산업은행 PE실(산은PE)이 컨소시엄을 구성해 보령바이오파마를 인수한다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유진PE·산은PE 컨소시엄은 오는 28일 보령 측과 보령바이오파마 지분 80%를 인수하는 계약을 맺는다. 현재 이 회사는 보령파트너스가 지분 69.1%를 보유중이며 나머지는 김정균 보령홀딩스 대표(1.77%)와 김정은 씨(4.42%), 재무적투자자 등이 나눠 갖고 있다. 보령 측은 당초 지분 100%를 매각한다는 계획이었지만 이를 수정해 지분 20%는 남겨두기로 했다. 전체 기업가치는
시내버스 GP-LP 갈등 점입가경…서울시는 "해외 자본 안돼" [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.06.27 14:55:51

차파트너스자산운용이 현재 보유하고 있는 20여개 시내버스 운수회사 통매각을 추진하는 가운데 운용사(GP)와 출자자(LP)간의 갈등이 점입가경으로 치닫고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 30여곳의 LP들은 다음달 3일 총회를 열어 시내버스 회사 통매각 등의 방안을 논의할 예정이다. LP가운데 몇 곳은 투명한 입찰이 안되는 경우 GP해임까지도 논의할 수 있다는 입장이다. 차파트너스 관계자는 “총회는 아니고 LP와의 협의”라고 밝혔다. LP들의 요청에 따라 차파트너스는 총 4개의 사모펀드(PEF)를 통해 갖고 있는 전국의 시
메디트, 류한준 신임 대표이사 선임

IB&Deal 2024.06.27 09:33:00

글로벌 덴탈 3D 스캐닝 솔루션 기업 메디트는 27일 류한준 신임 대표이사(CEO)를 선임했다고 밝혔다. 류 대표는 연세대 경영학과와 펜실베니아 대학교 와튼스쿨 MBA 출신이다. 의료기기 및 헬스케어 분야 글로벌 기업에서 고위 경영직을 역임했으며, 30년 이상 글로벌 메디테크 기업의 전략적 성장과 혁신을 이끌어온 전문가이다. 지난해부터 메디트 북미 지사를 이끌며 북미 시장에서의 시장 점유율 확대를 주도했고, 메디트의 최고 성장전략책임자(Chief Growth ＆ Strategy Officer)로서 글로벌 영업·마케팅을
"7월 코스피 상승 둔화…반도체·車 등 주도주 쏠림 심화"

IB&Deal 2024.06.27 09:20:53

미래에셋증권(006800)이 다음달 코스피 상승 속도가 둔화될 것이라면서 2분기 실적 시즌을 맞아 반도체, 자동차, 화장품, 조선 등 기존 주도주로 매수 쏠림 현상이 심화될 것이라고 내다봤다. 유명간 미래에셋증권 연구원은 27일 “주가 상승 업종과 종목들의 확장이 제한적인 상황”이라며 “코스피 수익률을 웃도는 업종과 종목 비중이 감소할 때는 지수 상승세가 둔화하거나 하락했다”고 분석했다. 이어 “하반기에 국내 기업들의 실적을 추가적으로 하향 조정될 것”이라며 “7월 본격적으로 2분기 실적 시즌이 시작되면 기존 주도 업종들의 강세와
SK 자회사 올 들어 18곳 순감…'계열사 다이어트' 현재 진행형 [시그널]

IB&Deal 2024.06.27 05:25:00

2015년 SK(034730) C＆C와 SK㈜의 합병 지주사 출범 후 매년 급증하던 SK그룹의 연결 기준 자회사 수가 올해 들어 순감소 추세로 접어든 것으로 확인됐다. SK가 지난 수년간 지속해왔던 인수합병(M＆A) 및 투자 확대 기조에서 벗어나 최근 그룹 전반에서 몸집 줄이기에 나선 것이 실제 수치로 증명되고 있다는 평가가 나온다. 지난해 말 SK수펙스 의장에 취임한 최창원 부회장이 그룹 내 중복 사업 재편을 최우선 순위에 올려두고 있어 그룹의 이 같은 기조는 올해 내내 이어질 것으로 보인다. 특히 SK이노베이션(096770) 같
이사 충실의무 확대…자본법 손질해 추진

IB&Deal 2024.06.26 17:47:22

금융감독원이 ‘이사의 충실 의무’ 대상을 기존 ‘회사’에서 ‘주주’로 확대하는 방안과 관련해 상법이 아닌 자본시장법으로 도입하는 방안을 포괄적으로 검토하고 나섰다. 다만 법 소관 부처인 금융위원회와는 별도로 살펴보는 작업인 데다 기업공개(IPO) 시장이 크게 위축될 수 있다는 우려가 커 실제 현실성 있게 추진되기는 힘들 것으로 전망된다. 26일 금융투자 업계에 따르면 금감원은 최근 정부가 추진하는 이사의 충실 의무 대상 확대와 관련한 여러 방안 중 하나로 자본시장법 개정을 모색하고 있다. 법무부가 주관하는 상법 개정으로는 해당
LF 회사채 수요예측, 모집액 4배 몰려 [시그널]

IB&Deal 2024.06.26 17:30:42

의류 기업 LF(093050)가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 4배가 넘는 자금을 모으며 흥행에 성공했다. 26일 금융투자 업계에 따르면 신용등급 ‘AA-’급의 LF는 이날 500억 원을 모집하는 수요예측에서 총 2100억 원의 주문을 받았다. 만기는 3년이다. 앞서 LF는 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%)를 가산한 범위를 발행 희망 금리로 제시했다. 그 결과 -5bp에 모집 물량을 채웠다. 시장이 평가하는 LF 회사채 가격보다 더 비싸게 사려는 투자