밸류업 수혜·금리인하 기대에…증권주 일제히 강세

IB&Deal 2024.07.11 17:55:51

증권주가 정부의 기업 밸류업(가치 제고) 프로그램 수혜와 국내외 금리 인하 기대에 힘입어 일제히 강세를 보였다. 11일 한국거래소에 따르면 이날 주식시장에서는 한양증권이 9.32% 오른 것을 비롯해 키움증권(039490)(4.40%), 유안타증권(003470)(3.21%), 삼성증권(016360)(3.13%), NH투자증권(005940)(3.06%), 미래에셋증권(006800)(2.36%) 등이 상승 마감했다. 증권주의 강세는 밸류업 프로그램 본격 가동, 기준금리 인하 등의 효과로 하반기 증시 거래가 활발해져 업계 전반의 실적도 나
[단독]'퀵커머스' 속도 내는 쿠팡…홈플 익스프레스 인수협상[시그널]

IB&Deal 2024.07.11 17:31:00

쿠팡이 홈플러스익스프레스 인수를 위해 MBK파트너스와 협상에 나선 것으로 확인됐다. 전국 지점망을 갖춘 홈플러스익스프레스를 지역 거점 물류센터로 활용, 신선식품을 1시간 내 배송하는 ‘퀵커머스’ 시스템을 장착하려는 구상인 것으로 알려졌다. 다만 양측이 생각하는 몸값에 아직 차이가 있어 실제 거래 성사까지는 적지 않은 진통이 예상된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쿠팡은 최근 MBK파트너스와 주관사 모건스탠리로부터 홈플러스익스프레스 투자설명서를 수령하고 인수 검토에 착수했다. MBK는 연초까지만 해도 홈플러스 전체를 매각하기
[단독]"수도권 235개 매장, 퀵커머스 거점 활용"…1조 몸값이 관건[시그널]

IB&Deal 2024.07.11 17:31:00

쿠팡이 홈플러스익스프레스 인수를 매듭짓기 위해서는 가격 등 합의를 이뤄야 할 부분이 적지 않을 것이라는 관측이 나온다. 앞으로 한국에 물류센터와 콘텐츠(쿠팡플레이), 음식 배달(쿠팡이츠) 등에 대규모 투자가 예정된 만큼 이를 위한 효율적인 자본 배치가 필수적이기 때문이다. 지난해 5억 달러(6500억 원)를 들여 인수한 명품 온라인쇼핑몰 파페치가 아직 적자를 내고 있다는 점도 추가 인수합병(M＆A)을 망설이게 하는 요인으로 평가된다. 쿠팡은 올 1분기 영업이익이 4000만 달러(약 531억원)를 기록했다. 지난해 1분기보다 무려
IMM PE·스틱 컨소시엄, 효성화학 특수가스사업부 우협 선정 [시그널]

IB&Deal 2024.07.11 16:01:13

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 스틱인베스트먼트가 컨소시엄을 구성해 효성화학 특수가스사업부를 인수한다. 매각작업이 마무리되면 효성화학의 재무구조가 상당히 개선될 전망이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학 특수가스사업부 매각을 주관하는 KDB산업은행과 UBS는 IMM PE와 스틱인베스트먼트 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 지분 100%가 대상으로 매각가는 약 1조3000억 원으로 알려졌다. 물적분할이 아닌 영업양수도 방식이며, 이에 따라 인수자는 거액의 채무를 연대보증 하지 않아도 된다
이재현 삼성증권 부사장, 글로벌 PE 대표로 옮긴다 [시그널]

IB&Deal 2024.07.11 15:42:46

올해 최대 ‘빅딜’ 중 하나인 지오영 인수금융을 주선한 삼성증권의 이재현 부사장(IB1부문장)이 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 대표로 자리를 옮긴다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이 부사장은 조만간 삼성증권을 퇴사하고 글로벌 PEF 고위직으로 이동할 것으로 알려졌다. 이 부사장은 현재 휴가를 내고 해외에 체류 중이다. 업계 관계자는 "한국에서 새로 세팅하는 미국계 PE에서 영입 제안이 온 것으로 들었다"고 말했다. 이 부사장은 UBS 대표 출신인 임병일 부문장이 삼성전자로 옮기면서 2022년 영입됐다.
[단독] 한미 ‘키맨’ 신동국 “확실히 전문경영인 체제로 간다” [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.07.11 06:09:18

한미약품그룹 오너 일가의 경영권 분쟁을 봉합한 ‘키맨’ 신동국 한양정밀 회장이 전문경영인을 선임하겠다는 뜻을 재차 강조했다. 신 회장은 11일 서울경제신문과의 통화에서 향후 경영체제에 대한 질문에 “확실한 것은 전문경영인 체제로 간다”라고 말했다. 앞서 임종윤 한미사이언스 사내이사측은 지난 10일 가족 간 불협화음이 종식됐다고 밝히면서 “책임경영과 전문경영, 정도경영을 하이브리드 형태로 융합시키는 방안을 논의 중”이라고 밝혔다. 마치 임종윤 사내이사가 한미약품 대표로 올라서고, 임종훈 한미사이언스 대표가 현 자리를 그대로 유지할 수
“한국에만 있는 상조업”…프리드라이프 매각 순항할까 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.07.10 06:04:27

프리드라이프는 회원 수 221만 명, 선수금 2조3980억 원. 총 자산 2조7600억 원으로 부동의 상조업체 1위이다. 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스는 뱅크오브아메리카(BofA)를 주관사로 선정하고 올해 초부터 본격적인 매각 작업을 진행했다. 올 2월 예비입찰 당시만 해도 베인캐피탈과 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 눈독을 들였다. 그러나 검토에 검토를 거듭한 결과 이들 글로벌 PEF는 투자 결정을 내릴 수 없었다. 한국에만 있는 특이한 상조사업 모델을 투자심의위원회에서 통과시키지 못했기 때문이다. 외국인들은 “왜 사망하기
‘슈퍼사이클’ 맞이한 산일전기, IPO 흥행 예고

IB&Deal 2024.07.10 05:30:00

산업용 특수 변압기 제조업체 산일전기가 코스피 상장을 위한 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다. 업계에서는 변압기를 포함한 전력기자재 시장이 글로벌 전력 인프라 수요 확대로 ‘슈퍼사이클(장기적인 가격 상승 추세)’을 맞이함에 따라 산일전기의 공모 흥행 가능성을 높게 점쳤다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산일전기는 이날부터 5영업일간 국내외 기관투자가들을 대상으로 공모가 확정 및 공모주 배정을 위한 수요예측을 진행한다. 희망 공모가 범위(밴드)는 2만 4000~3만 원으로 공모가 상단 기준 공모액 2280억 원의 중형급 코
원자재 조각투자도 나오나…금융당국, 허용 여부 검토

IB&Deal 2024.07.09 17:56:21

금융 당국이 구리와 같은 원자재를 여러 지분으로 쪼개서 투자하는 이른바 ‘원자재 조각투자’ 승인 여부를 검토하고 나섰다. 9일 당국에 따르면 금융감독원과 금융위원회는 최근 LS전선과 열매컴퍼니가 제출한 원자재 투자계약증권 발행 신청 건을 두고 가능 여부를 협의하고 있다. 조각투자는 특정 자산을 여러 지분으로 쪼개 불특정 다수가 투자하는 상품을 말한다. 조각투자 전문 업체 열매컴퍼니와 구리 재고 자산을 보유한 LS전선은 개인투자자의 원자재 투자 접근성이 낮다는 점에 착안해 이번 상품을 신청한 것으로 알려졌다. 구리는 다양한 산업에서
쌍용C&E 50년만에 상장폐지…한앤코, 매각 속도낸다[시그널]

IB&Deal 2024.07.09 17:30:16

쌍용C＆E가 유가증권시장에 상장한 지 약 50년 만에 증시를 떠난다. 재작년 컨티뉴에이션 펀드(기존 자산을 옮겨 담는 펀드)를 결성해 회사를 재인수했던 최대주주 한앤컴퍼니가 경영권 매각에 한층 속도를 낼 것이라는 관측이 나온다. 9일 한국거래소에 따르면 쌍용C＆E는 이날을 끝으로 유가증권시장에서 상장폐지됐다. 회사의 전신인 쌍용양회가 1975년 5월 코스피에 상장한 지 49년 2개월 만이다. 앞서 한앤코는 올 2월부터 한 달간 쌍용C＆E 잔여 지분 공개매수를 통해 지분율을 93%까지 끌어올렸다. 이후 주식 장내 매입과 포괄적 주식
'변압기 호황' 산일전기, IPO 잭팟 노린다[시그널]

IB&Deal 2024.07.09 17:30:00

산업용 특수 변압기 제조업체 산일전기가 코스피 상장을 위한 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다. 업계에서는 변압기를 포함한 전력기자재 시장이 글로벌 전력 인프라 수요 확대로 ‘슈퍼사이클(장기적인 가격 상승 추세)’을 맞이함에 따라 산일전기의 공모 흥행 가능성을 높게 점쳤다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산일전기는 이날부터 5영업일간 국내외 기관투자가들을 대상으로 공모가 확정 및 공모주 배정을 위한 수요예측을 진행한다. 희망 공모가 범위(밴드)는 2만 4000~3만 원으로 공모가 상단 기준 공모액 2280억 원의 중형급
12~16일 개인용 국채 2차 판매…10년물 1000억→1500억

IB&Deal 2024.07.09 15:00:07

미래에셋증권(006800)이 오는 12~16일 개인 투자용 국채 두 번째 청약에 나선다. 이번에는 첫 청약에서 미달 사태를 겪은 20년물 물량을 1000억 원에서 500억 원으로 줄이고 10년물 물량을 1000억 원에서 1500억 원으로 늘렸다. 미래에셋증권은 12~16일 매일 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 개인 투자용 국채 청약을 받는다고 9일 밝혔다. 이달 개인 투자용 국채 총 발행 한도는 첫 청약 때인 지난달과 같은 2000억 원이지만 20년물 물량은 기존 1000억 원에서 500억 원으로 줄였다. 지난달 0.768대1
상장사 임원, 대규모 주식거래 시 최소 30일전 의무 공시

IB&Deal 2024.07.09 14:38:59

앞으로 상장회사는 소유주나 임원이 주식을 팔 때 최소 30일 전에 의무적으로 공시해야 한다. 투자자들에게 주식 매각 소식을 미리 공지해 상장사 임원의 도덕적 해이를 방지하겠다는 목적에서다. 이를 위반하는 상장사에는 최대 20억 원의 과징금을 부여한다. 공시 의무는 이달 24일 기준으로 30일 뒤인 8월 23일 이후 결제가 이뤄지는 거래부터다. 금융위원회는 9일 이 같은 내용을 담은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 시행령’ 개정안이 국무회의에서 의결돼 이달 24일부터 시행된다고 밝혔다. 지난해 말 국회 본회의를 통과
자산 5000억 이상 상장사 XBRL 의무…상장협, 해설서 발간

IB&Deal 2024.07.09 11:19:36

한국상장회사협의회가 국제표준 전산 언어(XBRL) 주석을 재무 공시에 처음 적용한 유가증권시장 기업을 대상으로 실무 안내서를 발간했다고 9일 밝혔다. 상장협은 XBRL 주석 재무 공시 의무화 대상 기업이 단계적으로 확대됨에 따라 상장회사의 관련 재무제표 작성·공시를 지원하기 위해 이번 자료를 냈다. 금융 당국에 따르면 자산총액이 5000억~2조 원인 비금융업 상장사는 2024년도 사업보고서부터 재무제표 주석을 XBRL로 제출해야 한다. 대상 기업은 340개 사다. 자산총액이 10조 원 이상인 금융 상장사는 2025년도
EY한영 “국내외 CEO, M&A·매각의지 있지만 현실은 미지수”

IB&Deal 2024.07.09 10:28:40

대다수의 국내외 기업 최고경영자(CEO)가 향후 1년 내 인수와 매각 등 전략적 딜을 통해 포트폴리오 재편 계획을 세우고 있는 것으로 나타났다. 그러나 글로벌 기관투자자들은 대내외 상황을 고려했을 때 딜 성사 여건이 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영의 전략컨설팅 특화 조직 EY-파르테논은 9일 이같은 내용이 담긴 ‘EY CEO 아웃룩 펄스(EY CEO Outlook Pulse)’ 결과를 공개했다. 이번 조사는 한국 포함 전 세계 21개국의 CEO 1200명이 참여해 거시경제 및 비즈니스 전