얼라인, 펀드 규모 5000억 돌파…행동주의는 숨고르기[시그널]

IB&Deal 2024.07.24 08:30:00

국내 행동주의 펀드의 대표 주자로 꼽히는 얼라인파트너스자산운용이 지난 상반기에만 1000억 원에 달하는 신규 자금을 끌어모았다. 회사는 국내 증시에서 저평가된 종목들을 추가 발굴해 신규 투자를 이어가는 한편 하반기에 새 블라인드 펀드를 조성하는 등 자금 유치를 가속화한다는 계획이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 얼라인은 올 초부터 지난달 말까지 국내외 패밀리오피스·법인·고액자산가 등으로부터 잇따라 자금을 유치, 최근 전체 펀드 운용규모를 5000억 원 이상으로 확대했다. 얼라인은 국내 상장 종목에
“성공 투자 신화 써나가는 프랙시스캐피탈”…두산로보틱스 이어 비즈니스온 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.07.24 06:30:11

국내 사모펀드(PEF) 운용사 프랙시스캐피탈파트너스의 라민상 대표는 지난 2019년 국내 1위 전자세금계산서 솔루션 업체 비즈니스온(138580)을 인수한 직후 공동 대표에 올랐다. 통상 PEF 포트폴리오 기업 경영이 악화됐을 때 구원투수로 경영진을 파견하지만, 인수하자마자 경영에 참여한 사례는 흔치 않은 일이다. 라 대표는 투자 검토 초기부터 비전을 공동으로 수립한 강민철 대표와 함께 회사의 성장 전략을 직접 마련했다. 인수 후 첫 주주총회에서는 PEF가 새 주인이 됐다는 불안감에 소액주주들이 찾아와 질문을 쏟아내기도 했다. 코로
[단독] 프랙시스캐피탈, 비즈니스온 스카이레이크에 매각…5년 만에 3.1배 수익 얻고 엑시트 [시그널]

IB&Deal 2024.07.23 17:58:00

국내 중견 사모펀드(PEF) 운용사 프랙시스캐피탈파트너스가 기업용 서비스형소프트웨어(SaaS) 선도업체 비즈니스온(138580)을 스카이레이크프라이빗에쿼티(PE)에 3800억 원에 매각한다. 프랙시스캐피탈은 투자 5년 만에 3.1배의 수익을 올리게 됐다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 프랙시스캐피탈과 스카이레이크는 이날 프랙시스캐피탈 지분과 개인 주주 지분을 포함해 70.5%(약 1606만주)에 대해 주당 1만5850원(총 2545억 원)에 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각가액은 기업가치 기준으로 약 3800억 원이다
소액주주 불만 '봇물' 터지는데…돋보이는 메리츠금융 주주환원

IB&Deal 2024.07.23 17:43:34

메리츠금융지주의 주가가 적극적인 주주 환원책에 힘입어 강한 상승 흐름을 이어가고 있다. 밸류업 추진 전부터 주주 환원율 50%를 목표로 내세워온 메리츠금융은 상장금융지주사 중 최초로 이달 초 ‘기업가치 제고 실행 계획’을 공시한 바 있다. 이 덕분에 올 들어 주가 상승률은 40%에 육박한다. 23일 금융투자 업계에서 메리츠금융의 행보가 주목받고 있다. 2023~2025회계연도까지 현금 배당 및 자사주 매입을 통해 50% 이상의 주주 환원율을 유지하겠다는 마스터 플랜이 시장에서 좋은 평가를 얻고 있는 데 따른 것이다. 실제 밸류업의
'공모주 불패' 신화 깨졌지만…피앤에스미캐닉스 청약 흥행 [시그널]

IB&Deal 2024.07.23 17:33:03

보행재활로봇 업체 피앤에스미캐닉스(공모가 2만 2000원)가 코스닥 상장을 위한 공모주 일반청약에서 1500대1이 넘는 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 최근 증시에 상장한 기업들의 주가 흐름이 좋지 않음에도 불구하고 기술특례상장기업으로서는 드물게 흑자 실적을 내고 있다는 점이 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 피앤에스미캐닉스가 전날부터 키움증권을 통해 이틀간 일반투자자들을 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 최종 경쟁률은 1586대1로 집계됐다. 잠정 청약 건수는 23만 8498건, 청약
돈의문 디타워 매각전 흥행…NH농협·이지스 등 6곳 도전장[시그널]

IB&Deal 2024.07.23 17:30:41

현재 DL그룹이 본사 사옥으로 쓰고 있는 서울 '디타워 돈의문'(사진) 매각전에 총 6개 운용사들이 입찰에 참여한 것으로 나타났다. 최근 서울 대형 오피스 시장 내 거래가 활발히 이뤄지면서 디타워 돈의문도 시장의 훈풍을 타고 딜(Deal)을 종결하게 될지 관심이 쏠린다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마스턴자산운용은 이날 '디타워 돈의문' 매각을 위한 입찰을 실시했다. NH농협금융 컨소시엄과 이지스자산운용·지방행정공제회 컨소시엄 등 6곳이 참여한 것으로 나타났다. 이번 매각 주
[단독] JC파트너스, 에이비즈파트너스에 에이엠티 매각…수익률 2배 [시그널]

IB&Deal 2024.07.23 15:40:13

국내 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스가 반도체 조립·설비업체 에이엠티(AMT) 지분을 800억 원에 에이비즈파트너스에 매각한다. JC파트너스는 약 2배의 투자원금 대비 수익률(MOIC)을 기대하며 5년 만에 엑시트 하게 됐다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JC파트너스와 자회사인 청호ICT(012600)는 보유 지분 45%(JC PEF 2호 7.5%, JC PEF 3호 12.5%, 청호ICT 25%)를 360억 원에 매각한다고 공시했다. 기업가치는 800억 원이다. JC PEF 2호와 3호의 경우 500억
바이든 사퇴에 코스피 한달만에 최저…'트럼프 트레이드'는 계속

IB&Deal 2024.07.23 05:30:00

조 바이든 미국 대통령의 차기 대권 도전 포기로 증시 불확실성이 커지면서 코스피 지수가 한 달 만에 최저 수준으로 주저 앉았다. 시장 변동성이 확대되는 가운데 투자자들은 이른바 ‘트럼프 트레이드(도널드 트럼프 전 대통령 수혜주에 베팅하는 현상)’ 관련 주식에만 집중하는 모습이다. 한국거래소에 따르면 22일 코스피지수는 전 거래일보다 1.14% 내린 2763.51에 장을 마쳤다. 이는 6월 17일(2744.10) 이후 가장 낮은 수치다. 코스피는 하반기 미국 금리 인하 기대에 이달 11일 2891.35까지 올랐다가 불과 7거래일 만에
'트럼프 트레이드' 여전…"美 대선까지 롤러코스터 가능성"

IB&Deal 2024.07.22 17:41:04

조 바이든 미국 대통령이 돌연 차기 대권 도전을 포기하면서 증시 불확실성이 커지자 코스피지수가 한 달 만에 최저 수준으로 내려갔다. 시장 변동성이 대폭 확대되는 가운데 투자자들은 이른바 ‘트럼프 트레이드(도널드 트럼프 전 대통령 수혜주에 베팅하는 현상)’ 관련 주식에만 자금을 집중하는 모습을 보였다. 한국거래소에 따르면 22일 코스피지수는 전 거래일보다 1.14% 내린 2763.51에 장을 마쳤다. 이는 6월 17일(2744.10) 이후 가장 낮은 수치다. 코스피는 하반기 미국 금리 인하 기대에 이달 11일 2891.35까지 올랐다
회사채 시장 온도차…발행 ‘강세’, 유통 ‘시들’

IB&Deal 2024.07.22 06:00:00

회사채 시장이 연내 기준금리 인하 기대감을 선반영하면서 발행시장은 강세를 보이는 반면 유통시장에는 적극적인 매수세가 형성되지 않는 뚜렷한 온도 차가 나타나고 있다. 실제 금리 인하에 한 발 앞서 신용 스프레드(회사채 금리-국고채 금리)가 빠르게 축소하자 시장 참여자 사이에서 채권 금리가 내려갈 대로 내려갔다는 인식이 퍼진 탓이다. 발행시장과 유통시장의 괴리가 장기화할 경우 채권 가격 왜곡이 발생할 수 있어 투자자들의 주의가 요구된다. 21일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 이달 공모 회사채 수요예측 자금 유입 강도는 19일 기준
[이번주 증시 캘린더]피앤에스미캐닉스·아이빔테크놀로지 일반청약

IB&Deal 2024.07.22 05:30:00

이번 주 국내 증시에서는 피앤에스미캐닉스와 아이빔테크놀로지가 일반청약을 시행한다. 22일 금융투자업계에 따르면 의료용 재활로봇기업 피앤에스미캐닉스는 이날부터 23일까지 이틀간 공모주 청약을 시행한다. 상장 주관사는 키움증권이다. 공모가는 2만2000원이며 이달 11∼17일 진행한 수요 예측에는 2216곳의 기관 투자자가 참여해 986.08 대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요 예측에 참여한 모든 기관(가격 미제시 포함)이 공모가 희망 범위(1만4000~1만7000원) 상단 이상의 가격을 제시해 흥행을 예고한 상황이다. 2003년 설립된
IPO 시장 힘빠지는데…'전량 구주매출' 전진건설로봇 흥행할까[시그널]

IB&Deal 2024.07.21 17:48:30

코스피 상장을 추진하는 국내 1위 콘크리트 펌프카 제조사 전진건설로봇이 구주매출(새로운 주식을 발행하지 않고 기존 주식을 시장에 매각하는 것)만 활용하는 이례적 공모 구조를 짠 것으로 나타났다. 21일 전진건설로봇이 금융위원회에 제출한 증권신고서에 따르면 전진건설로봇의 공모 물량은 총 307만 7650주로 희망 공모가 범위(1만 3800~1만 5700원) 상단 기준 공모액은 483억 원이다. 100% 구주매출의 방법으로 진행되는 공모 물량의 절반은 코스닥 상장사 모트렉스(118990)의 특수목적법인(SPC)이자 전진건설로봇의 최대주
'부실 우려' 건설채도 8배 주문 몰려…"채권가격 왜곡 위험 커져" [시그널]

IB&Deal 2024.07.21 17:46:22

연내 금리 인하 기대감과 우호적인 수급 여건에 힘입은 비우량채들이 연일 발행 강세를 보이며 회사채 발행 시장과 유통 시장 간 괴리가 커지고 있다. 실제 금리 인하에 한 발 앞서 신용 스프레드(회사채 금리-국고채 금리)가 빠르게 축소하자 시장 참여자 사이에서 채권 금리가 내려갈 대로 내려갔다는 인식이 퍼진 탓이다. 21일 금융투자 업계에 따르면 7월 공모채 발행을 위해 수요예측을 진행한 17개 기업 중 16곳이 모집액의 수 배에 달하는 유효수요를 확보하며 ‘완판’에 성공했다. 건설사 DL이앤씨(AA-)는 1000억 원 규모 수요예측에
금리인하 기대 선반영…채권가격 '과열 시그널'

IB&Deal 2024.07.21 17:08:04

회사채 시장이 연내 기준금리 인하 기대감을 선반영하면서 발행시장은 강세를 보이는 반면 유통시장에는 적극적인 매수세가 형성되지 않는 뚜렷한 온도 차가 나타나고 있다. 발행시장과 유통시장의 괴리가 장기화할 경우 채권 가격 왜곡이 발생할 수 있어 투자자들의 주의가 요구된다. 21일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 이달 공모 회사채 수요예측 자금 유입 강도는 19일 기준 4.21배로 나타났다. 전년 동월의 2.97배, 2021년 7월의 1.48배에 비해 월등히 강한 모습이다. 자금 유입 강도란 발행 회사의 공모채 수요예측에 참여한 기관
SK리츠, SK에너지 주유소 30여개 매각 추진

IB&Deal 2024.07.19 20:15:33

SK리츠(395400)가 현재 보유중인 전국 30여곳의 주유소 매각을 추진한다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 현재 보유중인 전국 114개 주유소 중 30여개를 매각하기로 하고 최근 부동산 자문사들에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. SK에너지의 주유소들과 SK서린빌딩 등을 주요 자산으로 편입한 SK리츠는 2021년 상장했다. 당시 SK에너지 주유소 전체 자산 매입가액은 7664억 원이었으나 이후 자산가치가 올랐다. 지난해 말 기준 이들의 가치평가액은 9085억 원에 달한다. SK리츠는 상장 이후 종로타워와 S