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  • '연초 효과'에도…한화솔루션·CJ ENM 회사채 일부 미매각
    '연초 효과'에도…한화솔루션·CJ ENM 회사채 일부 미매각
    IB&Deal 2024.01.24 17:48:32
    연초 공모 회사채 발행 시장이 기관투자가의 자금 집행을 재개하는 ‘연초 효과’에 힘입어 강세를 보이고 있는 가운데 일부 종목에서 미매각(수요예측 기간 동안 모집액을 채우지 못하는 것)이 발생한 것으로 나타났다. 24일 금융감독원에 따르면 CJ ENM(035760)은 전날 모집액 1300억 원의 3년 만기 회사채 수요예측 결과 1250억 원의 매수 주문만 받았다고 공시했다. 추가 청약을 통해 미매각된 50억 원의 수요를 확보하는 데 성공했지만 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 29bp(1bp=0.01%포인트)
  • 올트먼 방한 기대만으로 '불기둥'…AI株 과열 주의보
    올트먼 방한 기대만으로 '불기둥'…AI株 과열 주의보
    IB&Deal 2024.01.24 17:44:50
    ‘챗GPT의 아버지’ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 26일 방한한다는 소식에 인공지능(AI) 관련 테마주의 주가가 과열 양상을 보이고 있다. 24일 한국거래소에 따르면 이날 AI 테마주로 묶인 어보브반도체(102120), 제주반도체(080220)는 하락장 속에서도 각각 4.37%, 10.10% 급등하며 52주 신고가를 새로 썼다. 두 종목은 19일부터 이날까지 4거래일 동안 하루도 떨어진 적이 없이 연일 상승 곡선을 그리고 있다. 최근 가파른 오름세를 보이는 AI 테마주는 이들뿐이 아니다. SK하이닉스(000660)(0
  • [단독] M&A팀 꾸린 에코프로, 兆단위 투자 예고
    [단독] M&A팀 꾸린 에코프로, 兆단위 투자 예고
    IB&Deal 2024.01.24 17:15:58
    에코프로(086520)그룹 지주사인 에코프로가 인수합병(M&A) 전담 조직을 꾸리고 최대 1조 원 이상의 대규모 투자에 나선다. 에코프로가 전기차 시장의 성장 둔화와 양극재 수출 단가 하락 등으로 미래 성장 가능성과 수익성 전망에 적신호가 들어온 가운데 M&A를 통해 사업 역량을 강화하는 동시에 새 기회를 모색하려는 의도로 보인다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 최근 대표이사 직속으로 M&A 전담 조직인 ‘M&A팀(가칭)’을 신설했다. 대표이사 직속인 M&A팀은 앞으로 에코프로그룹 계열사의 수익 극대화와 신사업 추
  • 푸드 브랜드 '이그니스', 코스닥 상장 추진 [시그널]
    푸드 브랜드 '이그니스', 코스닥 상장 추진 [시그널]
    IB&Deal 2024.01.24 09:59:54
    단백질 음료, 곤약밥 등을 제조·판매하는 이그니스가 코스닥 상장을 추진한다. 음식 브랜드 추가 개발과 글로벌 매출 확대 등을 통해 기업가치를 키워나갈 계획이다. 이그니스는 최근 하나증권을 상장 주관사로 선정하고 코스닥 상장을 추진한다고 24일 밝혔다. 지난해 매출 947억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했으며 2025년 내 한국거래소에 상장예비심사를 신청한다는 계획이다. 2014년 문을 연 이그니스는 국내 단백질 푸드 시장을 개척해 온 ‘랩노쉬’를 필두로 소다 음료 ‘클룹’, 닭가슴살 ‘한끼통살’과 곤약밥으로 유명한 ‘
  • “中 증시 어둡다”…중학개미들 한 달 만에 1000억 원 뺐다
    “中 증시 어둡다”…중학개미들 한 달 만에 1000억 원 뺐다
    IB&Deal 2024.01.24 07:20:00
    ‘중학개미(중국 주식에 투자하는 국내 투자자)’들이 경기 침체와 미중 갈등 격화로 맥을 못 추고 있는 중국 본토 주식시장에서 빠르게 이탈하고 있는 것으로 나타났다. 증시 전문가들은 중국 증시의 부진이 한동안 이어질 가능성이 큰 만큼 자금을 미국·일본 증시 등 다른 곳으로 돌리는 국내 투자자들이 더 늘어날 것이라고 전망했다. 24일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들이 홍콩을 통해 중국 상하이·선전 증권거래소에 투자한 주식 보관액은 지난해 12월 말 9억 7279만 달러(약 1조 2980억 원)에서 이달 2
  • 'BBB급' SLL중앙도 회사채 '완판' [시그널]
    'BBB급' SLL중앙도 회사채 '완판' [시그널]
    IB&Deal 2024.01.24 07:00:00
    신용등급 ‘BBB’급 기업 중 올 처음으로 공모 회사채 발행에 나선 SLL중앙이 500억 원 규모 모집액 ‘완판’에 성공했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SLL중앙은 1년물 200억 원 모집에 210억 원, 2년물 300억 원 모집에 550억 원 등 총 760억 원의 매수 주문을 받았다. 연초 회사채 시장이 신용등급이 우수한 우량물('AA-'급 이상) 위주의 흐름을 보이고 있는 상황에서 모집액보다 많은 주문이 들어왔지만 증액 상한선(1000억 원)에는 미치지 못했다. 조달 자금은 다음 달 만기가 돌아오는
  • 금융지주 올 영구채 첫 타자…신한 수요예측 3배 몰려
    금융지주 올 영구채 첫 타자…신한 수요예측 3배 몰려
    IB&Deal 2024.01.23 17:44:27
    국내 금융지주 중 처음으로 자본성증권 발행에 나서는 신한금융지주가 영구채 수요 예측에서 모집액의 3배 넘는 자금을 확보하는 데 성공했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한지주(055550)는 이날 신용등급 ‘AA-’급의 2700억 원 규모 상각형 조건부자본증권 수요예측에서 약 9490억 원의 매수 주문을 받았다. 신한지주는 공모 희망 금리 범위로 연 4.2~4.8%를 제시해 4.49%에 모집 물량을 채웠다. 신한지주는 조달 자금으로 2월과 4월 만기가 돌아오는 2500억 원 규모 무보증사채를 상환할 예정이다. 이 경우 부채
  • CB 전환가 30% 넘게 내릴 때 '주총 승인' 의무화
    CB 전환가 30% 넘게 내릴 때 '주총 승인' 의무화
    IB&Deal 2024.01.23 17:43:15
    앞으로는 전환사채(CB)의 전환가액을 30% 이상 조정(리픽싱)할 때 주주총회에서 주주들의 특별 결의를 거쳐야 한다. 사모 CB를 악용해 대주주가 지분을 손쉽게 늘리거나 주가를 조작하는 사례가 잇따르자 정부가 공시 강화, 신속 조사 등을 통해 제동을 걸고 나섰다. 금융위원회는 23일 김소영 부위원장 주재로 ‘전환사채 시장 건전성 제고 간담회’를 열고 이 같은 제도 개선안을 발표했다. CB는 주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여한 채권이다. 중소·벤처기업들이 콜옵션(미리 정한 가액으로 매수할 수 있는 권리), 리픽싱 등의
  • 중학개미 "더는 못참아"…올 들어 1000억 뺐다
    중학개미 "더는 못참아"…올 들어 1000억 뺐다
    IB&Deal 2024.01.23 17:39:30
    중국 본토 주식시장이 경기 침체와 미중 갈등 격화로 맥을 못 추면서 국내 개인투자자의 이탈 속도가 올 들어 더 빨라지고 있다. 증시 전문가들은 중국 증시 반등이 당분간 어렵다고 보고 자금을 미국·일본 증시 등 다른 곳으로 돌리는 국내 투자자들이 더 늘어날 것이라고 전망했다. 23일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들이 홍콩을 통해 중국 상하이·선전 증권거래소에 투자한 주식 보관액은 지난해 12월 말 9억 7279만 달러(약 1조 2980억 원)에서 이달 22일 9억 177만 달러(약 1조 2032억 원)로
  • 금감원 직원들도 여러 계좌로 주식 매매…'과태료 1370만원'
    금감원 직원들도 여러 계좌로 주식 매매…'과태료 1370만원'
    IB&Deal 2024.01.23 10:12:33
    규정을 위반해 자기 명의로 여러 계좌를 두고 주식을 매매하거나 거래 사실을 보고하지 않은 금융감독원 직원들이 무더기로 제재를 받았다. 23일 금융 당국에 따르면 금융위원회는 지난해 11월 열린 20차 증권선물위원회에서 금감원 직원 8명에게 매매 제한 위반으로 과태료 1370만 원을 부과했다. 1인당 부과된 과태료는 70만~450만 원 수준이다. 이들 가운데 6명은 분기별 매매 명세를 통지하지 않은 사실이, 2명은 복수의 증권사나 계좌를 이용해 거래한 사실이 각각 적발됐다. 자본시장법은 불공정행위나 이해 상충을 방지하기 위해 금감원
  • 이르면 내년 4월부터 야간에도 선물·옵션 매매…파생시장 19시간동안 열린다
    이르면 내년 4월부터 야간에도 선물·옵션 매매…파생시장 19시간동안 열린다
    IB&Deal 2024.01.22 17:47:06
    이르면 내년 4월부터 한국거래소 자체 시스템으로 야간 12시간 동안 추가적으로 선물·옵션을 매매할 수 있게 된다. 외국인투자가들의 헤지(위험 분산) 수요를 적극 수용해 전반적인 증시 활성화를 꾀하겠다는 목적이다. 22일 금융투자 업계에 따르면 거래소는 다음 달 28일까지 파생상품 야간 시장 시스템 구축 사업자를 모집한다. 거래소는 파생상품 야간 시장 시스템 기반 구축에 217억 4800만 원, 프로젝트 수립(PMO)에 14억 5000만 원, 사업 감리 작업에 5억 9000만 원 등 총 237억 8800만 원의 사업비를
  • HMM 1차 협상 결렬…하파그로이드 동맹 이탈·파업 리스크까지 '설상가상' [시그널]
    HMM 1차 협상 결렬…하파그로이드 동맹 이탈·파업 리스크까지 '설상가상' [시그널]
    IB&Deal 2024.01.22 17:30:49
    HMM(011200)의 매각 작업에 암운이 드리우고 있다. 하림(136480)과 산업은행·한국해양진흥공사 간에 1차 협상 데드라인으로 제시됐던 22일까지 양측이 입장 차를 좁히는 데 실패한 가운데 HMM의 동맹군인 세계 5위 선사 하파그로이드가 동맹 이탈을 선언하면서 악재가 겹치고 있기 때문이다. 22일 재계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM 인수 측과 매각 측의 우선협상 기간이 이날 공식 종료됐다. 매각 측은 지난해 12월 18일 팬오션(028670)(하림그룹)·JKL파트너스 컨소시엄을 우협으로 선정
  • 미래에셋證, 'AI 로보어드바이저' 퇴직연금 1조원 돌파
    미래에셋證, 'AI 로보어드바이저' 퇴직연금 1조원 돌파
    IB&Deal 2024.01.22 14:04:44
    미래에셋증권(006800)의 ‘퇴직연금 로보어드바이저 서비스’ 가입 금액이 1조 원을 넘어섰다. 22일 미래에셋증권은 인공지능(AI) 기술을 기반으로 설계한 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 가입 금액 평가액이 1조 4억 원을 기록했다고 밝혔다. 2022년 해당 서비스 출시 후 약 500일 만이다. 현 계좌 수는 1만 5014개다. 전체 가입 계좌 가운데 65%는 개인형(IRP) 퇴직연금 계좌로 집계됐다. 특히 40~50대 고객의 가입 계좌가 1만 개(7000억 원) 이상에 달했다. 미래에셋증권의 퇴직연금 로보어드바이저 서비스는 글로
  • [이번주 증시 전망] 변동성 장세 속 반도체·화장품株 주목
    [이번주 증시 전망] 변동성 장세 속 반도체·화장품株 주목
    IB&Deal 2024.01.22 08:00:00
    지난주 국내 증시는 시가총액 기준 최상위 종목에 있는 반도체와 2차전지 관련 대형사들의 실적 부진이 악재로 작용하면스 코스피 지수가 2400선으로 주저앉았다. 증권업계에서는 이번 주도 증시 변동성은 지속될 것으로 보고 있지만, 미국 금리 인하 기대감 등을 고려했을 때 코스피 지수의 추가 하락은 제한적일 것이라는 전망을 내놓고 있다. 22일 한국거래소에 따르면 지난 19일 코스피 지수는 12일 기록한 2525.05포인트보다 2.1% 하락한 2472.74포인트로 거래를 마쳤다. 이달 첫 거래일인 2일 기록한 코스피 지수 2669.81포
  • [이번주 증시 캘린더] 우진엔텍·HB인베·현대힘스 코스닥 신규 상장
    [이번주 증시 캘린더] 우진엔텍·HB인베·현대힘스 코스닥 신규 상장
    IB&Deal 2024.01.22 08:00:00
    올해 기업공개(IPO) 1호 기업인 우진엔텍이 이번 주 상장에 나선다. 최근 공모주 청약에서 좋은 성적을 기록한 HB인베스트먼트, 현대힘스 등도 코스닥 시장 입성을 앞두고 있다. 22일 금융투자 업계에 따르면 일진전기는 이날부터 23일까지 이틀간 우리사주조합과 주주들을 대상으로 약 1000억 원 규모 유상증자 청약을 실시한다. 회사 측은 유상증자 목적에 대해 시설자금 확보라고 밝혔다. 오는 30일 자금 납입을 거쳐 2월 13일 신주 상장 이뤄질 예정이다. 23일에는 이닉스가 코스닥 상장을 위한 공모주 청약에 나선다. 이닉스는 삼성증
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