개인용 국채 청약액 4200억→3200억…20년물은 또 '미달'

IB&Deal 2024.07.16 17:33:04

이달 개인 투자용 국채 청약에 지난달보다 1000억 원 이상 적은 돈이 몰렸다. 20년물은 모집액을 절반으로 줄였는데도 또 다시 미달의 늪에 빠졌다. 16일 금융투자 업계에 따르면 12일부터 이날까지 개인 투자용 국채 단독 판매 대행사 미래에셋증권(006800)이 10년물과 20년물 청약을 진행한 결과 총 3207억 원의 자금이 몰렸다. 1500억 원어치를 발행하기로 한 10년물은 2910억 원의 돈을 모집해 1.94대1의 경쟁률을 기록했다. 발행 한도가 500억 원인 20년물은 297억 원어치 청약을 받아 0.59대 1의 경쟁률
MG손보 매각에 '4000억 지원' 논란 [시그널]

IB&Deal 2024.07.16 17:30:00

MG손해보험 매각 본입찰을 앞두고 최대 4000억 원에 달하는 혈세를 해외 사모펀드(PEF) 운용사에 지원하는 게 적정하냐는 논란이 불거지고 있다. 또 대주주인 JC파트너스가 제기한 부실금융기관 지정 취소 항소심 결과도 오는 9월에 나올 예정이라 매각에 변수가 될 전망이다. 앞선 두 차례의 매각 시도에도 실패한 ‘매각 삼수생’ MG손보의 새 주인 찾기 작업이 난항이 예상되고 있다. 16일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 MG손보 매각 주관사인 삼정KPMG는 오는 19일 본입찰을 실시한다. 국가계약법상 예비입찰에 들어
포스코그룹, 하반기 공모채 첫 수요예측…퓨처엠에 모집액 배 이상 몰려 [시그널]

IB&Deal 2024.07.16 17:26:28

포스코그룹의 2차전지 소재 기업 포스코퓨처엠(003670)이 공모채 발행을 위한 회사채 수요예측에서 모집액의 두 배가 넘는 자금을 모았다. 상반기 회사채 발행이 사실상 전무했던 포스코그룹이 이번 수요예측을 기점으로 하반기 발행을 재개할지 주목된다. 16일 금융투자 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 이날 한국형 녹색채권 형태로 발행하는 3000억 원 규모 회사채 수요예측에서 8350억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 6800억 원, 5년물 1000억 원 모집에 1550억 원어치 물량을 확보했다. 앞서 포스코퓨처엠은
[단독] '맥포머스·짐보리' 짐월드 매각한다 [시그널]

IB&Deal 2024.07.16 17:26:24

유아 교구 ‘맥포머스’와 교육 프랜차이즈 ‘짐보리’로 유명한 짐월드가 시장에 매물로 나왔다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 짐월드는 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 박기영 짐월드 대표와 특수관계인, 재무적투자자(FI)인 SV인베스트먼트, 이스트브릿지파트너스 등이 보유한 보통주 89.4% 매각 작업에 돌입했다. 박 대표 외 3인은 64.66%의 지분을 소유한 최대주주이다. SV인베스트먼트는 2015년 블라인드펀드 ‘한라에스브이사모투자전문회사’를 통해 120억 원을 투입해 지분 10.89%를 보유하고 있다. 1992년 설
[단독]KIC, 7조 해외 M&A 실탄 장전…10년만에 첫 투자 나온다[시그널]

IB&Deal 2024.07.16 17:26:06

한국투자공사(KIC)가 해외 기업 인수합병(M＆A) 건에 투자하기 위해 정부로부터 10년 전 받아 둔 총 50억 달러(약 6조 9000억 원)의 투입 준비를 서두르고 있다. 새 사장 선출을 앞두고 있는 KIC가 이르면 연내 첫 해외 M＆A에 나설 것이라는 기대가 업계 안팎에서 흘러나온다. 16일 투자은행(IB) 업계와 정부 등에 따르면 KIC는 사내 전략적투자실무위원회 신설을 위해 지난달 말 위탁자산운용규정을 개정한 것으로 확인됐다. 이 위원회는 KIC가 국내 기업의 해외 기업 인수에 공동투자하기 전 심의·의결 절차를
미래에셋박현주재단, 해외 교환 장학생 245명 선발

IB&Deal 2024.07.16 16:42:59

미래에셋박현주재단이 지난 10일 서울 용산 백범김구기념관에서 제31기 미래에셋 해외 교환 장학생 245명에게 장학증서를 수여했다고 16일 밝혔다. 미래에셋 해외 교환 장학 프로그램은 젊은 인재들이 글로벌 환경에서 지식과 문화를 경험할 수 있도록 지원하는 사회 공헌 사업이다. 2007년부터 1년에 두 차례 장학생을 선발하고 있다. 현재까지 총 7208명의 대학생이 50개 국에 파견됐다. 31기 장학생 245명은 올 가을 학기에 독일(53명), 미국(46명), 프랑스(19명), 영국(17명), 캐나다(10명) 등 세계 유수의 대학에
산일전기 “다시 전기의 시대…배당률 12% 이상 늘릴 것”

IB&Deal 2024.07.15 17:30:42

“전기가 다시 필요한 시대가 왔습니다. 당장의 설비투자는 자체 자금으로도 가능하지만 더 좋은 인력을 유치하고 큰 투자를 진행하기 위해 코스피 상장을 준비했습니다.” 박동석(사진) 산일전기 대표는 15일 서울 여의도 63스퀘어에서 기자 간담회를 열고 “선제적인 생산능력(CAPA) 확보로 폭발적인 변압기 수요에 대응할 수 있는 준비를 끝마쳤다”며 이같이 말했다. 박 대표는 변압기를 포함한 전력 기자재 시장이 ‘슈퍼사이클(장기적인 가격 상승 추세)’을 맞이한 가운데 코스피 상장을 계기로 생산능력 확충, 해외 시장점유율 확대 등을 통해 특
"환손실 피하자"…일학개미, 4년 만에 최대 순매도

IB&Deal 2024.07.15 17:29:57

최근 일본 증시가 사상 최고치에 도달했음에도 국내 투자자들이 추가적인 엔저(엔화 가치 하락)를 예상하고 현지 주식을 대거 처분하고 있다. 순매도 규모가 4년 만에 최대다. 전문가들은 일본 경제 전망의 불확실성이 여전히 큰 만큼 일시적 엔화 강세에도 국내 투자자들이 곧바로 대규모 순매수 기조로 돌아서기는 쉽지 않을 것으로 분석했다. 15일 한국예탁결제원에 따르면 국내 개인투자자들은 이달 들어 12일까지 일본 주식을 4013만 7896달러(약 556억 원)어치 순매도했다. 2020년 9월(4847만 2173달러) 이후 월간 순매도 규모
한국거래소, 올 상반기 금 거래대금 작년보다 40% 늘어

IB&Deal 2024.07.15 13:52:15

올 상반기 한국거래소(KRX) 금시장 거래 대금이 지난해보다 40% 증가한 것으로 나타났다. 금 가격이 올 상반기 들어 20%가량 오르는 등 수요가 급증한 결과다. 15일 한국거래소에 따르면 올해 상반기 금 거래 대금은 총 8793억 원으로 지난해 같은 기간 6283억 원 대비 약 40% 증가했다. 같은 기간 거래량은 7786㎏에서 8962㎏으로 15% 늘었다. 금 거래량에서 투자자별 비중은 개인투자자가 42.9%로 가장 높으며 이어 기관(39.7%), 실물 사업자(15.7%) 등 순이었다. 올 들어 금 가격이 급등한 것이 투자자들
미래에셋證, 에코프로비엠 등 ELW 199개 종목 상장

IB&Deal 2024.07.15 10:16:28

미래에셋증권(006800)이 에코프로비엠(247540) 등을 기초자산으로 삼는 주식워런트증권(ELW) 199개 종목을 신규 상장했다고 15일 밝혔다. 미래에셋증권이 이번에 상장하는 종목은 코스피200지수와 코스닥150지수를 기초자산으로 하는 지수형 콜 45종목과 풋 42종목, 종목형 콜 109종목과 풋 3종목이다. 종목형 ELW는 에코프로비엠을 비롯해 삼성전자(005930)·셀트리온(068270)·포스코홀딩스(POSCO홀딩스(005490)) 등을 기초자산으로 삼는다. ELW는 특정 종목의 주가나 주가지수
[단독] 현대위아 ‘아픈 손가락’ 공작기계사업 매각 시동 [시그널]

IB&Deal 2024.07.12 17:30:00

현대차그룹이 ‘아픈 손가락’인 현대위아의 공작기계사업 카브아웃(사업부 분할매각)에 시동을 걸었다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대위아는 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 공작기계사업 매각을 위한 마케팅 작업에 돌입했다. 매각측은 약 4000억 원의 ‘몸값’을 기대하는 것으로 알려졌다. 상각전영업이익(EBITDA)은 지난 2022년 200억 원 적자에서 올해 300억 원 규모 흑자전환이 예상된다. 현대위아는 로봇을 미래 사업으로 정하고 무게 추를 옮기는 과정에서 모태사업인 공작기계사업을 시장에 내놓은 것으로 해석된다.
채권에 ETF, 배당주까지 한눈에…메리츠365 "쏠쏠하네"

IB&Deal 2024.07.12 16:56:38

메리츠증권이 종합투자계좌인 ‘Super365’와 채권 종합 투자서비스 ‘Bond365’에 이어 투자 노하우를 집대성한 금융상품 투자 플랫폼 ‘Meritz365’를 출시해 운영 중이리고 12일 밝혔다. ‘Meritz365’는 지난 5월 10일 출시됐으며 채권, ETF(상장지수펀드), 배당주, 리츠 관련 정보를 쉽고 빠르게 볼 수 있도록 했다. 메리츠증권의 MTS(모바일 트레이딩 시스템)에 접속하면 초기 화면에서 바로 이용 가능하다. 채권 종합 투자 서비스인 ‘Bond365’와 ETF, 인컴(Income·배당주/리츠) 등
ST리더스, GP 업무 정지…M캐피탈 매각작업 중단될 듯 [시그널]

IB&Deal 2024.07.12 14:27:41

M캐피탈을 인수한 펀드를 운용하는 ST리더스프라이빗에쿼티(PE)의 펀드 운용사(GP) 업무가 정지됐다. 이에 따라 M캐피탈 매각 작업도 중단될 가능성이 높아졌다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 M캐피탈 펀드 출자자(LP)들은 이날 사원총회를 열어 ST리더스의 GP 운용 업무 정지 및 관리 보수 삭감 안건을 결의했다. 참석자의 3분의 2가 넘는 76.1% 동의를 얻어 가결됐다. 따라서 ST리더스는 앞으로 펀드를 운용하는 주요 경영상의 결정을 할 수 없게 됐다. 이로 인해 추진했던 M캐피탈 매각 작업도 멈출 것으로 보인다. 매각
“지분 맞교환에 학을 떼는데 또”…11번가 꿈꿨던 오아시스 해프닝 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.07.12 12:16:23

신선식품 새벽배송 전문기업 오아시스가 지분 맞교환 방식을 통해 종합 온라인 쇼핑몰 11번가 인수 의지를 밝혔으나 해프닝으로 끝났다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오아시스는 최근 11번가 매각을 주도하는 나일홀딩스컨소시엄(국민연금·H＆Q코리아파트너스·MG새마을금고)에 인수 의향을 전달했다. 자금 사정이 넉넉하지 못한 탓에 지분 맞교환 형태로 제안한 것으로 알려졌다. 매각측 관계자는 “오아시스가 관심을 보인 건 맞지만 주식 교환 등의 아이디어를 기업공개(IPO) 주관사인 NH투자증권을 통해 전해왔는데
거버넌스포럼 "한화 공개매수, 일반주주 이익 침해" [시그널]

IB&Deal 2024.07.11 22:32:37

한국기업거버넌스포럼이 한화에너지의 ㈜한화 공개매수에 대해 일반주주의 이익을 침해한다고 비판했다. 포럼은 11일 논평을 통해 "장기간 극히 낮은 주가로 피해를 본 한화 일반주주는 왜 여기서 지배주주에게 주식을 팔아야 하는지 이해할 수 없다"며 "이런 무계획, 추상적 공시는 금융당국이 최소한 신고서 반려 등으로 규제해야 하는 것 아닐까"라고 밝혔다. 한화에너지는 이달 5일부터 24일까지 한화 보통주 600만주(지분율 8.0%)에 대한 공개매수에 나섰다. 1주당 3만원으로 최근 1개월 주가 평균 대비