한기평 “부동산PF·해외부동산 대손비용에 4분기 증권사 실적 악화”

IB&Deal 2024.02.16 17:15:06

한국기업평가가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 해외부동산 투자자산 관련 대규모 대손비용이 발생하면서 지난해 4분기 증권사들의 실적이 악화했다고 분석했다. 한국기업평가는 16일 “유효등급을 보유한 24개 증권사 중 종합 기업금융(IB) 7개사와 일반 증권사 9개 등 16개 증권사가 분기 적자를 시현했다”며 “종합 IB를 중심으로 실적이 저하됐다”고 분석했다. 한국기업평가에 따르면 지난해 4분기 종합 IB의 영업이익과 당기 순이익은 각각 4723억 원, 6676억 원씩 적자를 기록했다. 2022년 4분기보다 적자폭이 크게 확대됐다.
EY한영 “국내 기업 ‘AI·데이터’ 집중 투자”…운영 효율화로 내실 다진다

IB&Deal 2024.02.16 10:59:11

국내 기업 고위 경영진은 미래 성장을 위해 인공지능(AI)과 데이터 분야에 집중 투자해야 한다는 생각인 것으로 나타났다. 한편 대외 불확실성이 커지면서 올해는 운영 효율화를 통해 내실을 다지는 데 집중할 계획이다. 글로벌 회계·컨설팅법인 EY한영은 최근 ‘2024 EY한영 신년 경제전망 세미나’에 참여한 국내 기업 고위 경영진 대상으로 실시한 미래 경영 전략 및 대응 방안에 대한 설문조사 결과 이같이 나타났다고 16일 밝혔다. 이번 설문은 14개 산업 영역의 457명이 응했으며 응답자 중 39%는 자산 규모 2조 원 이
디폴트옵션 펀드 수탁고 1조원 돌파…TDF 82% 차지

IB&Deal 2024.02.16 08:49:28

사전지정운용제도(디폴트옵션) 펀드 수탁고(설정원본)가 14개월 만에 1조 원을 넘어섰다. 금융투자협회는 이달 14일 기준 디폴트옵션 가입 펀드의 수탁고가 1조 201억 원으로 2022년 12월 펀드가 최초 출시된 이후 처음으로 1조 원을 돌파했다고 16일 밝혔다. 디폴트옵션 펀드는 정부가 의무화를 시작한 지난해 7월부터 자금 유입이 본격화한 모습이다. 지난해 7월까지만 해도 디폴트옵션 펀드의 수탁고는 1000억 원 수준이었으나 같은 해 9월에는 3000억 원, 11월에는 5000억 원까지 증가했다. 일평균 자금 유입도 점점 규모를
롯데손보 몸값 얼마나 될까…국내 금융사에 이달 투자설명서 배포

IB&Deal 2024.02.16 05:35:00

롯데손해보험(000400) 매각 작업이 이달 국내 다수 금융회사 대상 투자설명서(IM) 배포를 기점으로 속도를 낸다. 투자은행(IB) 업계에서는 2조~3조 원에 달하는 몸값을 두고 매각 측과 인수 측이 어느 정도 선에서 합의를 볼 수 있을지가 거래의 최대 관건이 될 것으로 예상하고 있다. 16일 IB 업계에 따르면 롯데손보 매각 주관사인 JP모건은 이달 하순 신한·하나·우리금융지주(316140)와 교보생명 등 국내 금융사에 IM을 배포할 계획이다. JP모건은 최근 해외투자자와도 1대1로 접촉하며 투자 의향을
'투자설명서' 배포…롯데손보 매각 속도낸다

IB&Deal 2024.02.15 18:01:11

롯데손해보험(000400) 매각 작업이 이달 국내 다수 금융회사 대상 투자설명서(IM) 배포를 기점으로 속도를 내게 됐다. 투자은행(IB) 업계에서는 2조~3조 원에 달하는 몸값을 두고 매각 측과 인수 측이 어느 정도 선에서 합의를 볼 수 있을지가 거래의 최대 관건이 될 것으로 내다봤다. 15일 IB 업계에 따르면 롯데손보 매각 주관사인 JP모건은 이달 하순 신한·하나·우리금융지주(316140)와 교보생명 등 국내 금융사에 IM을 배포하기로 했다. JP모건은 최근 해외투자자와도 1대1로 접촉하며 투자 의향
MBK, 지오영 새 주인 된다 …블랙스톤, 5년만에 2배 수익 청신호 [시그널]

IB&Deal 2024.02.15 16:12:42

MBK파트너스가 국내 의약품 도매 업체 1위인 지오영 경영권 인수의 우선협상 대상자로 선정됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지오영 매각 주관사인 모건스탠리는 최근 MBK파트너스를 우협 대상자로 선정하고 배타적 협상권을 부여했다. 매각 대상은 세계 최대 사모펀드(PEF) 블랙스톤이 보유한 지오영의 지주사 ‘조선혜지와이홀딩스’ 지분 71.25%다. 블랙스톤은 MBK파트너스와 상반기 내 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 협상할 예정이다. 시장에서는 거래 규모가 2조 원대에서 이를 것으로 추정하고 있다. 지오영은 조선혜 회장과
MBK파트너스, 지오영 새 주인 된다 …블랙스톤 5년 만에 엑시트 [시그널]

IB&Deal 2024.02.15 11:12:08

MBK파트너스가 의약품 도매업체 업계 1위인 지오영 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지오영 매각주간사인 모건스탠리는 MBK파트너스를 우협 대상자로 선정하고 배타적 협상권을 부여했다. 매각 대상은 세계 최대 사모투자펀드(PEF) 블랙스톤이 보유한 지오영의 지주사 '조선혜지와이홀딩스' 지분 71.25%다. 블랙스톤은 MBK파트너스와 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 협상을 진행할 예정이다. 시장에서는 약 2조 원대에 거래가 이뤄질 것으로 추정하고 있다. 지오영은 조선혜 회장과 이
롯데손보, 최대 1200억 후순위채 발행 추진[시그널]

IB&Deal 2024.02.15 10:14:13

롯데손해보험(000400)이 최대 1200억원 규모 후순위채 발행을 추진한다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 이달 21일 기관투자가 대상 수요예측을 실시하고 후순위채 발행에 나설 계획이다. 표면 만기는 10년이며 발행일 기준 5년 뒤 조기상환할 수 있는 콜옵션(조기상환청구권·Call Option)이 붙었다. 모집 물량은 800억 원이 제시됐지만 수요예측 상황에 따라 최대 1200억 원까지 증액 가능성을 열어뒀다. 주관사는 교보증권, NH투자증권, KB증권, 신한투자증권 등 네 곳이다. 롯데손해보험은
삼성물산, 5개 행동주의 펀드와 주총 표 대결 [시그널]

IB&Deal 2024.02.14 21:52:43

시티오브런던인베스트먼트 등 5개 행동주의 펀드가 삼성물산에 배당 증액과 자사주 소각을 공식 요구해오면서 주주총회에서 표 대결이 이뤄지게 됐다. 삼성물산이 1조 2364억 원에 이르는 행동주의 펀드의 주주 환원 요구안을 주총 안건으로 상정한 것이다. 앞으로 정부의 밸류업 프로그램 추진에 편승한 행동주의 펀드의 공세가 거세질 것이라는 관측이 현실화되고 있다는 분석이 나온다. 14일 삼성물산에 따르면 지분 1.46%(237만 5000주)를 보유한 시티오브런던 등 5개 헤지펀드의 주주 제안을 다음 달 15일 열리는 정기 주주총회 안건으로
SK케미칼, 6000억 제약사업부 매각 무산 [시그널]

IB&Deal 2024.02.14 17:59:42

SK케미칼(285130)이 지난해부터 추진해온 제약사업부 매각을 더 이상 이어가지 않기로 했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK케미칼은 이날 국내 사모펀드 운용사 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)에 제약사업부 매각 협상을 종료하겠다고 공식 통보했다. SK케미칼은 친환경 소재 사업을 하는 그린 케미칼 부문과 제약·백신 사업을 하는 라이프 사이언스 부문 등 크게 2개 사업을 영위하고 있다. 이 가운데 제약 사업부에 해당하는 라이프 사이언스 부문 매각을 추진해왔다. 앞서 글랜우드PE와 지난해 9월 협상을 위한 양해각서(
거래소 정은보號 출범…'코리아 디스카운트' 해소 가속

IB&Deal 2024.02.14 17:49:01

한국거래소가 정은보(사진) 전 금융감독원장을 새 이사장으로 최종 선임했다. 정 신임 이사장은 취임 초부터 현재 정부가 추진하는 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’ 해소 작업에 박차를 가하고 불법 공매도 감시 강화, 대체거래소(ATS) 출범 대응, 토큰증권공개(STO) 사업 준비 등에 매진할 것으로 보인다. ★본지 1월 4일자 20면 참조 거래소는 14일 서울 여의도 사옥에서 주주총회를 열고 정 이사장을 이 기관의 새 수장으로 확정했다고 밝혔다. 거래소 이사후보추천위원회는 앞서 지난달 17일 7명의 후보 가운데 정 이사장을 선
[단독] 삼쩜삼 상장에 제동…또 꺾인 혁신플랫폼

IB&Deal 2024.02.14 17:43:08

국내 최대 세무회계 플랫폼 ‘삼쩜삼’을 운영하는 자비스앤빌런즈가 상장을 철회할 가능성이 커졌다. 한국세무사회와의 법적 분쟁과 불확실한 신사업 전망 등으로 인해 한국거래소의 상장 심사 문턱을 넘지 못해서다. 경기 침체 장기화와 고금리로 스타트업에 대한 투자가 위축된 가운데 기업공개(IPO)로 성장을 위한 재원 마련에 나선 혁신 플랫폼이 전문 직역단체와의 갈등으로 인해 사업 확장이 가로막히는 게 아니냐는 우려의 목소리가 나온다. 14일 정보기술(IT) 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국거래소는 이달 1일 삼쩜삼에 대한 상장위원회를
기술특례 위축·세무사회 반발 겹쳐…제4 인뱅 신사업까지 타격

IB&Deal 2024.02.14 17:35:26

삼쩜삼이 한국거래소로부터 상장 승인을 받지 못하면서 신사업 추진에도 타격이 불가피할 것으로 전망된다. 한국거래소는 삼쩜삼이 컨소시엄을 구성해 추진 중인 제4 인터넷은행에 대해서도 부정적인 의견을 제시한 것으로 전해졌다. 삼쩜삼은 한국거래소의 상장 심사가 한창 진행 중이던 지난해 12월 인터넷은행인 ‘삼쩜삼뱅크’ 설립을 추진하겠다고 밝혔다. 한국거래소가 삼쩜삼의 상장을 승인하지 않은 배경에는 인터넷은행 진출이 실현될 가능성이 높지 않고 자금 소요 계획 등이 불투명하다는 판단이 깔려 있는 것으로 분석된다. 또 인터넷은행을 설립하더라도
‘글로벌 1위 목표’ 에이피알, 공모가 25만 원 확정…예상 시총 1.9조

IB&Deal 2024.02.14 07:00:00

새해 첫 유가증권시장(코스피) 상장에 도전하는 에이피알이 25만 원으로 최종 공모 가격을 확정했다. 이는 기존 주당 희망 공모가 범위인 14만 7000원~20만 원의 상단을 초과한 가격으로 총 공모 금액은 758억 원에서 947억 5000만 원으로 확대됐다. ★본지 2월 3일자 12면 참조 에이피알은 이달 2일부터 8일까지 기관투자자를 대상으로 진행한 수요 예측 결과를 공시하고, 약 2000개 기관이 참여해 경쟁률 663대 1을 기록했다고 14일 밝혔다. 수요 예측에 참여한 기관 투자자 가운데 97% 이상이 공모가 상단 혹은 상단
외국인이 쏘아올린 밸류업…7거래일간 K증시 6조 폭풍매수

IB&Deal 2024.02.14 05:45:00

외국인의 전방위 매수세가 한국 증시가 활짝 웃었다. 정부가 내놓는 기업 밸류업 프로그램에 대한 기대감으로 외국인이 적극적인 매수에 나서면서 저(低)주가순자산비율(PBR) 종목에서 기술·성장주로 상승세가 확산하는 양상이다. 특히 전날 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수가 5000 선을 돌파하면서 일본 닛케이지수도 2.89% 오른 3만 7963에 마쳤다. 버블 경제 시절이던 1990년 2월 이후 34년 만에 최고치를 찍은 것이다. 14일 한국거래소에 따르면 전날 코스피지수는 전 거래일보다 1.12% 오른 2649.64에,