[에셋플러스] 이달의 IPO기업-세아특수강

세아특수강은 오는 6월1일 유가증권시장 상장을 목표로 오는 23~24일 공모주청약을 실시한다. 지난달 19일 금융감독원에 증권신고서를 제출했고 12~13일 수요예측에 들어갈 계획이다.

공모주식수는 258만2,820주며 이중 신주가 172만1,880주고 구주가 86만940주다. 이번 공모로 세아특수강의 총 상장예정주식수는 857만주가 된다.

일반공모 물량은 전체 공모주의 20%인 51만6,564주며 우리사주조합에는 역시 20%인 51만6,564주, 기관투자자에는 60%인 154만9,692주가 배정된다. 최대주주는 모회사인 세아홀딩스로 기존 100% 지분을 갖고 있었지만 공모 후에는 지분이 69.86%로 줄어들고 6개월 보호예수 의무도 부과된다. 공모주는 전체 상장주식의 30.14%로 이중 신주모집이 20.09%, 구주매출이 10.05%다.

1주당 액면가는 5,000원, 공모예정가는 2만4,000~2만8,000원이다. 이에 따라 총 공모금액은 619억8,768만~723억1,896만원이고 주관사는 하나대투증권이다.

세아특수강은 공모자금으로 시설투자와 재무구조 개선에 사용하겠다고 밝혔다. 현재 충주1ㆍ2공장, 포함공장의 시설투자가 진행 중이고 포항공장에 추가로 부대시설 공사가 계획 중이다. 증권신고서에 따르면 사업위험은 ▦자동차산업에 대한 높은 의존도 ▦독점적인 원재료공급자와의 물량 및 가격협상 어려움 ▦다소 높은 부채비율 ▦특수관계자의 경영권행사 등을 약점으로 꼽았다.