포스코, 414억엔 사무라이채권 발행 성공

포스코는 3년, 5년 만기 사무라이채권을 발행해 414억엔을 성공적으로 조달했다고 14일 밝혔다.

이날 현재 환율을 감안하면 약 6,200억원 규모다. 포스코가 사무라이채권을 발행한 것은 지난 2006년 이후 5년만이다.

이번 사무라이채권은 3년 만기 300억엔, 5년 만기 114억엔으로 각각 엔화스왑금리 대비 125bp, 150bp를 가산한 수준에서 발행됐다. 3년물과 5년물의 이표 금리는 각각 1.67%, 2.03%다.

이번 발행은 2006년 발행해 올 연말에 만기가 돌아오는 500억엔 규모의 사무라이채권을 상환하기 위한 목적이다.

포스코의 한 관계자는 “최근 유로존 재정위기로 촉발된 어려운 국제금융시장 여건에도 불구하고 다양한 일본 투자자들을 접촉해 조달 통화와 투자자 기반을 다각화하는데 성공했다”고 설명했다.

이번 사무라이채권 발행은 BNP파리바, 다이와증권, 골드만삭스, HSBC, UBS가 공동으로 주간했다. 앞서 포스코는 신용평가사인 무디스와 S&P로부터 A3, A 신용등급을 부여받은 바 있다.