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나스미디어, "4·4분기 어닝서프라이즈 이어 올해도 성장…목표가↑"

DB금융투자 보고서





DB금융투자는 지난해 4·4분기 호실적을 거둔데 이어 올해도 성장세를 이어갈 것이라며 6일 나스미디어(089600)의 목표주가를 4만5,000원에서 5만원으로 높이고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

나스미디어는 지난해 매출 309억원, 영업이익 93억원을 기록했다. 각각 전년 대비 10.1%, 42.2% 증가한 수치이며 시장기대치(매출액 309억원, 영업이익 76억원) 중 영업이익을 대폭 상회했다.

신은정 DB금융투자 연구원은 “나스미디어 호실적의 주요인은 온라인 DA가 주요 글로벌 매체향 취급고가 커진 영향으로 22% 성장한 것과, IPTV 흑자전환, 플레이디 인건비 감소 등”이라며 “ IPTV가 적자에서 턴어라운드 함과 동시에 마진율 높은 DA와 모바일플랫폼 수익의 성장이 이익률을 견인한 것으로 판단된다”고 말했다.



DB금융투자는 나스미디어가 올해도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.

신 연구원은 “DA는 주요 글로벌 매체 성장 및 중국 취급고 확대에 따라 10%, SA는 대형광고주의 낮은 수수료율을 상쇄하기 위한 중대형 광고주들 영입으로 6%, 모바일플랫폼은 주요 게임 광고주들의 유입으로 20% 성장이 예상된다”며 “올해 매출은 전년보다 11.4% 증가한 1,303억원, 22.5% 증가한 374억원이 될 것”이라고 말했다.
/양사록기자 sarok@sedaily.com
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