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[마켓브리핑] 단기→장기 '차입금 갈아타기' 잇따라…CJ·GS·현대重 CP 순상환
Signal Deal 2021.04.28 09:35:124월 회사채 시장도 마무리가 돼가는 분위기입니다. 29일 수요예측을 앞두고 있는 한화(1,000억 원) 정도가 남은 것으로 보이는데요. 올 하반기 금리 부담이 커질 것이라는 전망이 나오면서 많은 기업들이 선제적으로 장기 자금을 조달했지요. 이달 말까지 발행 예정인 회사채는 약 9조 원 규모로 만기 도래 물량인 6조1,330억 원을 제외하면 순 발행 금액만 3조 원에 달할 것으로 보입니다. 장기 자금인 회사채 발행을 늘리면서 만 -
[마켓브리핑] '물 들어올 때 노 젓자' 두산인프라코어, 현금 확보 분주
Signal Deal 2021.04.26 09:00:42현대중공업지주(267250) 품에 안긴 두산인프라코어(042670)가 차입금 상환 재원 마련에 한창입니다. 최근 시장에서 저신용 회사채의 인기가 높아진 만큼 조달 금리가 낮을 때 현금을 확보해 두려는 포석인데요. 전날 200억 원 규모 사모사채를 발행한데 이어 이날 300억 원 규모 공모 회사채 수요예측을 진행합니다. 수요가 몰릴 경우 최대 600억 원까지 증액 발행할 예정입니다. 사채 만기를 늘려 차입구조를 장기화하려는 의도로 -
[마켓브리핑] 대규모 자금조달 나선 한화건설…1.8兆 상환 재원 마련 '고삐'
Signal Deal 2021.04.23 09:29:11한화건설이 올해 두 번째 대규모 자금 조달에 나섰습니다. 운전자금 부담이 커진데다 올해 만기되는 차입금 규모가 많은 영향입니다. 전날 100억 원 규모 기업어음(CP)을 차환 발행한데 이어 이날 800억 원을 목표로 회사채 수요예측을 진행할 예정입니다. 단기자금 시장 환경이 좋아지고 전방산업의 회복 기대감이 커지면서 CP 차환 금리는 약 80bp(1bp=0.01%포인트) 낮아졌습니다. 한화건설은 지난해 10월 100억 원 단기자금을 2 -
[마켓브리핑] NH농협은행 영구채 3.3%…자본확충 비용 부담 커진 금융사들
Signal Deal 2021.04.22 09:22:54기준금리 인상에 대한 전망이 커지면서 금융사들이 잇따라 자본을 확충하고 있습니다. 불확실성에 대비해 선제적으로 체력을 키워 재무건전성을 높이겠다는 의도지요. 그러나 투자자들에게도 금리 인상은 부담스러운 이슈인 만큼 투심이 예전같지 않은 분위기입니다. 1월만해도 조(兆) 단위 자금을 끌어모으던 것과 달리 매수 수요가 크게 줄었습니다. 전날 미래에셋생명은 후순위채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 총 1,500억 -
[마켓브리핑] 기업들 '메자닌' 활용 늘어…CJ CGV도 3,000억 원 확보
Signal Deal 2021.04.20 09:45:13지난해 말부터 외부 투자자 유치에 나선 CJ CGV(079160)가 전환사채(CB) 발행으로 선회했습니다. 만기가 30년인 영구CB를 찍어 3,000억 원을 조달키로 한 것이죠. 동일한 발행 조건으로 만기일을 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받을 수 있는 채권입니다. 표면 이자율(최초이자율)은 연 1%로 약 5년 후인 2026년 6월 8일부터 2027년 6월 8일까지는 최초이자율에 2%포인트를 가산한 3%로 변경됩니다. 이후 매년 1년째 되는 날 -
[마켓브리핑] "금리변동성 줄이자" 재무개선 고삐 조이는 파르나스호텔
Signal Deal 2021.04.15 09:33:178년여만에 회사채 시장을 찾은 파르나스호텔이 투자자 확보에 성공했습니다. 1,200억 원 모집에 2,100억 원이 몰려 선방했는데요. 신용등급과 전망이 'A+(안정적)'으로 양호한 데다 개별 민평이 아닌 등급 민평을 기준으로 희망 금리를 제시하면서 가격 메리트가 다소 높아진 영향으로 풀이됩니다. 파르나스호텔은 이번 회사채 발행을 통해 조달되는 자금을 기존 단기자금(전자단기사채)과 금융기관 대출 상환에 사용할 계획입니다 -
[마켓브리핑] '탑텐' 인기에도…신성통상, 고금리 단기자금 35억 원 조달
Signal Deal 2021.04.12 09:04:42탑텐, 지오지아, 올젠 등 브랜드를 보유하고 있는 신성통상(005390)이 35억 원 규모 단기자금을 조달했습니다. 신용도가 A3-으로 가장 낮은 만큼 3개월물 자금임에도 불구하고 발행금리는 4.6% 대입니다. 신성통상은 의류수출업체로 니트 등 의류를 베트남, 미얀마 등지에서 생산해 미국 쪽 바이어에게 OEM 방식으로 수출하는 사업 구조를 가지고 있습니다. 1990년 이후 성장 동력을 위해 내수패션부문 육성에도 힘을 싣고 있지요. -
[마켓브리핑] 인프라코어 매각 앞둔 두산重, 350억 원 단기자금 조달
Signal Deal 2021.04.09 09:09:39두산중공업(034020)이 350억 원 규모 단기 자금을 조달했습니다. 만기는 182일물부터 363일물로 다소 깁니다. 금리는 2% 중반대로 높지만 경영이 정상화되고 재무지표가 개선될때까지 단기 조달을 이어가고 있는 것으로 보입니다. 최근 단기 유동성이 늘면서 자금 조달이 비교적 수월한 덕분이죠. 영업익은 줄고 필요한 현금을 외부에서 조달하면서 금융비용 부담도 커졌습니다. 지난해 회사가 지불한 금융비용은 5,046억 원으로 -
[마켓브리핑] 순차입금 14兆 육박한 대한항공, 회사채 수요예측 나서
Signal Deal 2021.04.07 09:25:29오늘은 대한항공(003490)의 회사채 수요예측이 있는 날입니다. 신용도가 BBB+등급으로 낮은 수준이지만 2,000억 원 대규모 자금을 조달합니다. 만기는 각각 1.5년(600억 원), 2년(800억 원), 3년(600억 원) 등 단기물로 구성했습니다. 매수 수요가 많을 경우 최대 3,500억 원까지 증액 발행할 예정입니다. 최근 시장에 저신용 회사채에 대한 수요가 늘어나 발행에 우호적인 환경인만큼 대규모 조달에 나선 것으로 보입니다. 공모주 -
[마켓브리핑] '치느님' 인기에도 웃지 못하는 마니커…200억 원 단기자금 조달
Signal Deal 2021.04.02 09:35:55마니커(027740)가 단기자금시장을 찾아 200억 원 운영자금을 조달했습니다. 만기는 1년입니다. 신용도가 아직 낮은 만큼 대주주인 이지홀딩스(035810)가 권면보증하는 구조로 발행했습니다. 회사는 최근 만기가 돌아온 300억 원 규모 사모사채를 상환했는데요. 기존 연 5%로 이용하던 자금을 3% 후반대로 차환하면서 연간 약 2억5,000만 원에 달하는 금융비용을 절감하게 됐습니다. 마니커는 이제까지 필요한 자금을 대부분 금융기 -
[마켓브리핑] '금리 들썩' 리스크 관리 나서는 여전사들…KB국민카드 5년 만기 CP 발행
Signal Deal 2021.03.31 08:03:56금리 변동성이 커지면서 외부 자금 조달이 많은 여전사(여신전문금융회사)들도 리스크 관리에 들어갔습니다. 여전채는 대부분 기관 수요예측 없이 주관사(증권사)가 전량 인수해 판매하는 일괄신고제를 통해 발행돼 금리가 상승하는 구간에선 변동성이 큰 물건인데요. 이달 중순쯤에도 싼 값에 대규모 물량이 시장에 풀리는 이른바 투매 현상이 나타났습니다. 국고채 장기금리에 이어 단기금리까지 급등하면서 부담이 커진 탓이지 -
[마켓브리핑] '진라면' 인기에 현금 늘어난 오뚜기라면…300억 단기자금 만기 연장
Signal Deal 2021.03.29 09:18:33국내외 국고채 금리가 하락하면서 약세를 보이던 회사채 시장도 진정되고 있습니다. 연초 가파르게 금리가 오르던 AA등급도 보합을 보이며 안정세를 찾아가는 분위기네요. 물론 대규모 매물이 출회되는 분기말을 앞두고 있는 한편 지표금리 불확실성도 아직 남아 있어 긴장감은 여전한 것으로 보입니다. 기업들의 유동성 확보 노력도 이어지고 있습니다. 단기자금의 만기를 늘리거나 단기증권(CP·전단채)을 회사채로 차환 발행하 -
[마켓브리핑] A등급 회사채가 돌아온다…조달 여건 개선에 유동성 확보 분주
Signal Deal 2021.03.26 09:24:25지표금리가 널뛰기 하면서 회사채 시장의 변동성도 커진 분위기입니다. 특히 연초 가파르게 금리가 떨어졌던 AA등급 회사채의 부담이 큰데요. 스프레드(국고채와의 금리 차)가 크게 조정을 받으면서 우량회사채들의 절대금리 수준이 기존 비우량채들의 절대금리수준에 근접하는 수준까지 올라왔습니다. 비교적 강세를 보이던 A등급도 다소 둔화된 모습입니다. 특히 단기 국채의 금리가 이달 들어 약 20bp(1bp=0.01%포인트) 오르면 -
[마켓브리핑] 사업다각화 나서는 대명소노그룹, 100억 원 차입 만기 연장 성공
Signal Deal 2021.03.24 09:27:56단기자금시장이 호황을 이어가고 있습니다. 자금이 대규모로 유출되는 분기말을 앞두고 있지만 최근 주식 시장이 조정을 받는 데다가 국고채 금리 변동성이 커지면서 갈 곳을 잃은 현금들이 만기가 짧은 단기 시장에 머물러 있는 것으로 보입니다. 대명소노그룹(옛 대명그룹) 지주회사인 대명소노는 전날 만기가 돌아온 100억 원 규모 기업어음(CP)을 차환 발행했습니다. 풍부한 유동성에 힘입어 기존 9개월물이던 만기를 1년으로 -
[마켓브리핑] "널뛰는 금리 부담"…사모채 시장 몰리는 기업들
Signal Deal 2021.03.22 09:25:43기업들의 사모채 발행이 잇따르고 있습니다. 최근 국고채의 금리 변동성이 커지는 가운데 신용도 노출 없이 비교적 낮은 비용으로 자금을 조달해 두려는 기업들이 늘어난 것으로 풀이됩니다. 채권의 가격 부담이 커지면서 수요예측 참여가 부담스러워진 투자자들도 사모채 시장을 찾는 모습입니다. 회사채 시장에서는 분기말을 앞두고 AA등급 중심으로 스프레드(국고채와의 금리 차)가 늘어나고 있습니다. 국고채 금리가 상승하면
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