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[마켓브리핑] 용산타워 처분한 LS네트웍스, 사모사채 발행해 500억 추가 조달
증권 IB&Deal 2021.07.26 09:42:25LS네트웍스(000680)가 500억 원 규모 사모 회사채를 발행해 차환 자금을 마련했습니다. 만기는 3년으로 발행금리는 2.1~3.4% 수준입니다. 동일 신용등급(BBB+)의 민평금리는 23일 기준 5% 초반대지만 최근 저신용 기업들의 조달 금리가 크게 낮아지면서 낮은 비용으로 차환에 성공했습니다. 최근 신용도 전망이 '부정적'으로 떨어지면서 공모채 발행은 부담스러웠던 것으로 보입니다. 최근 시장에 나왔던 AJ네트웍스 역시 등급 하 -
[마켓브리핑] 현대重 품에 안기는 두산인프라코어…신용도 상승 기대에도 회사채 흥행 실패 왜?
증권 IB&Deal 2021.07.22 09:14:41두산인프라코어(042670)가 발행하는 회사채가 미매각됐습니다. 총 800억 원 모집에 670억 원 어치 주문이 들어온건데요. 최대 1,500억 원을 모집해 기존 고금리 사모사채(연 4.5%)와 유동성 장기차입금을 리파이낸싱하려는 회사의 계획에 다소 차질이 생길 것으로 보입니다. 수요예측 기준 발행 예상 금리는 3.70%로 회사가 제시한 희망금리(연 2.50~3.50%)보다 높게 결정됐습니다. 지난해 두 번, 올해는 네 번이나 회사채 시장을 -
[마켓브리핑] 컴투스, 2,000억 회사채…돈 쌓아놓고 빚내는 기업들 왜?
증권 IB&Deal 2021.07.19 09:50:16대표적인 현금부자 기업 컴투스(078340)가 회사채 발행에 나섭니다. 이날 수요예측을 통해 최대 2,000억 원을 조달, 시설자금과 운영자금을 확보할 계획이지요. 서머너즈 워, 워킹데드, 제노니아 등 게임 콘텐츠 IP 개발·강화와 신규게임 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다. 1998년 창사 이후 처음으로 발행하는 회사채입니다. 컴투스는 지속적인 자본축적과 잉여현금흐름 창출로 무차입 경영을 이어왔지요. 1분기 기준 회사의 -
[마켓브리핑] IPO 늦어지는 카카오엔터, 3,000억 CP 발행해 인수자금 조달
증권 IB&Deal 2021.07.09 09:00:36카카오(035720)엔터테인먼트가 3,000억 원 규모 기업어음(CP)을 발행했습니다. 금리는 1%대 중반, 만기는 91~363일물입니다. 만기가 1년을 초과하는 장기CP를 발행할 경우 금융감독원에 증권신고서를 제출해야 하는 만큼 번거로운 절차를 피하려는 의도입니다. 대규모 인수자금 소요를 앞두고 처음으로 시장 자금 조달을 시작한 것으로 보입니다. 이제까지는 대부분 신규 투자자를 유치하거나 금융기관 대출을 통해 자금을 조달했 -
[마켓브리핑] 3,000억 갚은 LG하우시스, 차입금 순상환에도 신용도 강등
증권 IB&Deal 2021.07.01 10:17:31차입금 순상환 기조를 이어가던 LG하우시스(108670)의 신용도가 A등급으로 떨어졌습니다. LG그룹에서 LX그룹으로 계열이 분리되면서 대주주의 지원능력이 약화됐다는 이유입니다. LG하우시스는 2019년 신용등급 전망이 '부정적'으로 돌아선 이후 회사채 시장에 발길을 끊었습니다. 대신 울산광역시 부지와 온산산업단지 부동산 등 보유 자산을 처분해 약 1,000억 원의 유동성을 확보했지요. 등급 재조정을 꿈꾸며 재무지표 개선에 -
[마켓브리핑] 흑자전환 두산중공업, 시장 자금 조달 속도…두달 새 2,500억 육박
증권 IB&Deal 2021.06.30 09:14:121분기 흑자전환한 두산중공업(034020)이 자금 조달을 늘리고 있습니다. 전날에도 단기자금시장을 찾아 210억 원 규모 1년 만기 기업어음(CP)을 발행했는데요. 2분기 들어서만 벌써 2,250억 원이 넘는 현금을 확보했습니다. 사업 특성상 운전자금 변동성이 크고 기존 차입금 만기가 돌아오면서 운영자금과 차환자금을 계속 조달하고 있습니다. 만기는 6개월~1년으로 3개월짜리 어음에 의존하던 작년보다 길어졌습니다. 자금시장의 -
[마켓브리핑] 여성복 매각 카드 접은 이랜드월드…단기성 차입 확대
증권 IB&Deal 2021.06.29 09:51:55이랜드월드가 단기자금시장을 찾아 1년 만기 CP(기업어음)을 잇따라 발행했습니다. 이달에만 110억 원 가량의 자금을 확보하면서 운전자금 소요와 차입금 상환에 대응하는 모습입니다. 이랜드월드는 지난해 3,700억 원 순손실을 내면서 적자 전환했습니다. 코로나19 여파로 회사의 주요 사업인 패션 사업 실적이 크게 떨어진 것이지요. 회사는 올해 초 미쏘와 로엠 등 여성복 사업부를 매각해 현금유동성을 확보하려고 했지만 매수 -
[마켓브리핑] 사모시장 내몰리는 저신용 기업들…롯데컬처웍스 400억 고금리 영구채 발행
증권 IB&Deal 2021.06.24 09:28:24최근 BBB등급 회사채 인기가 하늘을 치솟고 있습니다. 공모 시장이 뜨거워지면서 공모주 우선 배정 혜택을 받으려는 하이일드 펀드 수요가 늘어난 한편 리스크 대비 높은 수익을 얻으려는 개인 투자자들도 많아진 덕분이지요. 특히 기업들의 실적이 지난해 코로나19 여파에서 빠르게 벗어나고 있어 추후 신용도 상승 기대감이 커진 점도 영향을 미쳤습니다. 매수한 회사채의 신용등급이 올라가면 금리가 떨어지고 가격은 올라 차익 -
[마켓브리핑] '2兆 몸값' 롯데렌탈, 장기CP로 1,500억 조달…기관 러브콜 쏟아져
증권 IB&Deal 2021.06.21 09:12:54기업공개(IPO)를 앞둔 롯데렌탈이 1,500억 원 규모 장기CP(기업어음)를 발행했습니다. 발행금리는 연 1.75%로 만기는 4년입니다. 단기 자금 시장에서 장기 자금을 조달한 만큼 증권신고서도 제출했습니다. 사실상 회사채와 비슷한 성격이죠. 이번에 조달하는 자금으로는 우리은행을 비롯한 금융기관 대출금을 상환할 예정입니다. 리파이낸싱(자금재조달)을 통해 금리는 기존 1.68%에서 7bp(1bp=0.01%포인트) 정도 높아지긴 했지만 -
[마켓브리핑] 자금조달 다변화…서부티엔디·에코프로비엠 시장 노크
증권 IB&Deal 2021.06.18 08:54:14서부티엔디가 창사 후 처음으로 기업어음(CP)을 발행해 자금을 조달했습니다. 현금 유동성 확보 차원으로 보이는데요. 규모는 총 100억 원으로 만기는 1년에서 이틀 빠진 363일입니다. 1년 이상일 경우 금융감독원에 증권신고서를 제출하는 등 번거로운 절차가 많기 때문입니다. 서부티엔디는 1979년 주식회사 서부트럭터미날로 설립된 회사입니다. 현재는 용산관광버스터미널과 인천에 위치한 복합쇼핑몰 스퀘어원, 서울 용산 드 -
[마켓브리핑] 흥아해운 품는 장금상선, 해운 운임 상승에 인수 부담 '뚝'
증권 IB&Deal 2021.06.16 10:09:45올해 컨테이너 시황이 상승하면서 해운사들의 실적도 크게 개선되고 있습니다. 이달 흥아해운(003280) 인수를 앞둔 장금상선도 이익창출력 확대에 힘입어 재무부담이 다소 줄었습니다. 장금상선이 21일까지 약 1,000억 원의 인수금을 납부하면 최대주주가 장금상선으로 변경되면서 흥아해운의 워크아웃 절차도 종결됩니다. 흥아해운의 지난해 말 총차입금은 2,523억 원으로 운영차입금 664억 원, 리스부채 1,859억 원 등으로 구성 -
[마켓브리핑] 금리인상·추경 부담…회사채 단기물 약세 뚜렷
증권 IB&Deal 2021.06.03 09:05:53회사채 시장의 약세가 이어지고 있습니다. 특히 만기가 2~3년인 단기물 금리가 빠르게 상승하고 있는데요. 지난달 중순까지만 해도 보합세를 이어가던 상황에서 지난 2주 간 약 8~9bp(1bp=0.01%포인트) 올랐습니다. 전날 수요예측에 나선 LS(006260)(A+)도 3년물의 경우 800억 원 모집에 2,910억 원의 매수 주문이 들어왔지만 발행금리는 2bp를 가산한 수준으로 결정했습니다. 동화기업(025900)(A-)은 400억 원 모집에 590억 원을 -
[마켓브리핑] 한은 금리인상 시그널…회사채 위험 본격화될까
증권 IB&Deal 2021.05.28 09:16:0227일 회사채 스프레드(AA등급, 3년물 기준)는 59bp로 올해 최고치를 기록했습니다. 전날과 비교하면 1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 것으로 2분기 이후 점진적으로 상승하는 추세지요. 회사채 스프레드란 국고채 대비 회사채 수익률의 차이를 나타내는 것으로 안전자산(국고채) 대비 위험자산(회사채)의 프리미엄이 얼마나 되는지를 의미합니다. 기업들의 부실 위험이 높아지는 경우 회사채의 부도율이 상승해 스프레드가 높아지는 것 -
[마켓브리핑] 기업 실적 회복세에 비우량 회사채 강세…'BBB' 두산, 자금조달 청신호
증권 IB&Deal 2021.05.24 09:11:37A등급 회사채가 나홀로 강세를 이어가고 있습니다. 비우량 등급으로 분류되는 BBB급 역시 절대금리 매력으로 대규모 수요를 확보해가고 있는데요. 오늘도 롯데글로벌로지스(A)와 두산(000150)(BBB)의 수요예측이 예정돼 있습니다. 롯데글로벌로지스는 최대 1,000억 원을 조달해 기존 발행했던 사모사채를 상환할 계획입니다. 희망금리밴드는 자사의 민평 금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)~+10bp 수준으로 3년물 기준 1.5~1.9%, 5 -
[마켓브리핑] 단기→장기 '차입금 갈아타기' 잇따라…CJ·GS·현대重 CP 순상환
증권 IB&Deal 2021.04.28 09:35:124월 회사채 시장도 마무리가 돼가는 분위기입니다. 29일 수요예측을 앞두고 있는 한화(1,000억 원) 정도가 남은 것으로 보이는데요. 올 하반기 금리 부담이 커질 것이라는 전망이 나오면서 많은 기업들이 선제적으로 장기 자금을 조달했지요. 이달 말까지 발행 예정인 회사채는 약 9조 원 규모로 만기 도래 물량인 6조1,330억 원을 제외하면 순 발행 금액만 3조 원에 달할 것으로 보입니다. 장기 자금인 회사채 발행을 늘리면서 만
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