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[마켓브리핑] 30兆 단기자금 조달하던 증권사, 10월 순상환 전환…왜?
증권 IB&Deal 2021.10.14 17:48:11그간 단기자금시장을 즐겨 찾던 증권사들이 회사채 시장으로 선회하고 있습니다. 만기가 1년 이내인 CP(기업어음)와 전단채는 그간 증권사들이 손쉽게 자금을 확보하는 수단이었는데요. 자본시장법이 도입되면서 증권신고서 제출 의무가 면제되는 등 비교적 손쉽게 조달이 가능했기 때문이죠. 그러나 그간 순발행을 이어가던 증권사들의 CP는 이달 들어 상환 기조로 전환했습니다. 14일 기준 2조2,000억 원이 순상환됐는데요. 이에 -
[마켓브리핑] 국고채 금리 급등에…기업들, 사모시장으로 발 돌려
증권 IB&Deal 2021.10.07 11:29:47올해 상반기까지 공모 회사채 시장을 찾아 역대 최저 금리로 자금을 조달하던 기업들이 사모채로 눈을 돌리고 있습니다. 국고채 금리가 무섭게 치솟으면서 변동성이 커진 영향이 큰데요. 전날 국채 3년물 금리는 1.719%로 전일 대비 7bp(1bp=0.01%포인트) 상승했습니다. 국채 3년물 금리가 1.7%를 넘어선 것은 2019년 5월 1.71% 이후 약 2년 반 만입니다. 10년물은 2.399%로 전일 대비 10.8bp 올라 2018년 10월 이후 최고치를 기록 -
[마켓브리핑] 금리 상승에 기업 신용위험 본격화…4분기 돈줄 막히나
증권 IB&Deal 2021.09.29 11:21:19국고채 금리가 치솟으면서 기업들의 자금 조달 통로인 회사채 시장도 삐그덕대고 있습니다. 전날 풀무원(017810)식품이 진행한 회사채 사전청약에는 500억 원 모집에 180억 원 주문만 들어오며 미매각이 났습니다. 낮은 신용등급(A-)임에도 비교적 만기가 긴 5년물을 내놓은 것이 치명적이었습니다. 금리 인상에 헝다그룹 사태, 미국의 테이퍼링 등 비우호적인 시장 상황도 부담이었지요. IB업계의 한 관계자는 "금리 절감을 위해 -
[마켓브리핑] '쿠팡 게 섯거라'…신세계, 장기자금 조달해 투자여력 확보
증권 IB&Deal 2021.09.24 10:12:19신세계(004170)가 장기자금 확보에 속도를 내고 있습니다. 전날 만기가 돌아온 500억 원 규모 기업어음(CP)을 순상환하고 이달 말 회사채 발행을 준비 중이지요. 만기는 3·5년으로 나눠 최대 3,000억 원을 조달할 계획입니다. 신세계는 지난 2018년 이후 공모채 발행을 중단했지만 올해 두 차례나 회사채 시장에 나서 6,000억여 원에 가까운 자금을 확보하고 있습니다. 본격적인 금리인상기에 접어들면서 기관들의 북클로징(장부 -
[마켓브리핑] 차입금 '만기 갈아타기' 나서는 기업들…CJ제일제당·SK 등 잇따라
증권 IB&Deal 2021.09.07 15:04:56최근 리파이낸싱(자금 재조달)을 통해 단기자금을 장기자금으로 차환하는 '만기 갈아타기'가 늘어나고 있습니다. 금리 인상과 글로벌 긴축 정책이 본격화되면서 차입금의 만기를 늘려 외부 조달 안정성을 꾀하겠다는 것이죠. CJ제일제당은 이날 3·5·10년 만기 회사채를 발행해 2,000억 원 어치 CP를 상환할 예정입니다. SK는 3,000억 원을 조달해 11월 만기되는 회사채와 기존 3개월물 CP를 갚는다고 밝혔지요. SK렌터카도 이달 -
[마켓브리핑] 금리인상 여파로 카드사 자금조달 부담 연중 최대치…단기자금시장 발길 잇따라
증권 IB&Deal 2021.09.01 09:05:56카드사들이 단기자금시장을 찾아 만기가 1년이 넘는 장기 기업어음(CP) 발행을 크게 늘리고 있습니다. 전날에도 신한카드가 2,000억 원 어치를 조달했는데요. 만기는 4년물(1,000억 원)과 5년물(1,000억 원)입니다. 신한카드가 올해 발행한 장기CP는 약 1조2,000억 원에 이릅니다. 지난해 발행 규모(6,000억 원)의 두 배 수준이지요. 이밖에 우리카드(7,800억 원)와 하나카드(3,100억 원), KB국민카드(1조9,350억 원), 삼성카드(02 -
[마켓브리핑] AJ그룹 '아픈손가락' AJ오토파킹시스템즈, 운영자금 50억 조달
증권 IB&Deal 2021.08.30 09:35:48AJ오토파킹시스템즈가 50억 원을 조달했습니다. 만기는 182일로 금리는 3.8%입니다. 모회사인 AJ네트웍스(095570)의 보증을 받아 기업어음(CP)을 발행한 만큼 A3+등급 수준의 금리를 적용 받았습니다. AJ그룹은 2019년부터 계열사 보유 지분과 사업부문을 잇따라 매각하면서 유동성을 확보해가고 있습니다. AJ토탈의 유휴 부동산과 수지냉장, AJ바이크, AJ셀카, AJ파크 등을 잇따라 처분하면서 구조조정을 이어가고 있지요. 이달에 -
[마켓브리핑] 인수자금 부담 커진 이마트…회사채 시장서만 1兆 확보
증권 IB&Deal 2021.08.04 09:20:46이마트(139480)가 올해 두 번째 회사채 발행을 앞두고 이날 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행합니다. 지난 4월에도 6,000억 원을 조달한 만큼 올해 회사채 시장에서만 1조 원 이상의 현금을 확보할 예정입니다. 올해 대규모 인수합병(M＆A)을 이어오면서 전방위 현금 확보에 나선 것으로 보입니다. 이마트는 신용도가 AA등급으로 우량하지만 이제까지 다소 보수적으로 장기 자금을 조달해 왔습니다. 연 1회 가량 회사채 시 -
[마켓브리핑] 단기자금 유동성에…반년 만 시장 돌아온 동아쏘시오홀딩스
증권 IB&Deal 2021.08.02 09:14:51동아쏘시오홀딩스(000640)가 200억 원 규모 기업어음(CP)을 발행했습니다. 지난 1월 6개월물을 조달한 이후 두 번째인데요. 단기자금시장의 유동성이 커진 가운데 만기를 1년으로 늘렸습니다. 단기자금시장의 금리가 크게 낮은 만큼 은행 차입 대신 시장 직접 조달을 택한 것으로 보입니다. CP금리(A1등급, 90일물 기준)는 연초 1.09% 수준이었다가 지난 4월 1% 아래로 떨어진 이후 0.97%로 역대 최저치를 이어가고 있습니다. 금리 -
[마켓브리핑] 용산타워 처분한 LS네트웍스, 사모사채 발행해 500억 추가 조달
증권 IB&Deal 2021.07.26 09:42:25LS네트웍스(000680)가 500억 원 규모 사모 회사채를 발행해 차환 자금을 마련했습니다. 만기는 3년으로 발행금리는 2.1~3.4% 수준입니다. 동일 신용등급(BBB+)의 민평금리는 23일 기준 5% 초반대지만 최근 저신용 기업들의 조달 금리가 크게 낮아지면서 낮은 비용으로 차환에 성공했습니다. 최근 신용도 전망이 '부정적'으로 떨어지면서 공모채 발행은 부담스러웠던 것으로 보입니다. 최근 시장에 나왔던 AJ네트웍스 역시 등급 하 -
[마켓브리핑] 현대重 품에 안기는 두산인프라코어…신용도 상승 기대에도 회사채 흥행 실패 왜?
증권 IB&Deal 2021.07.22 09:14:41두산인프라코어(042670)가 발행하는 회사채가 미매각됐습니다. 총 800억 원 모집에 670억 원 어치 주문이 들어온건데요. 최대 1,500억 원을 모집해 기존 고금리 사모사채(연 4.5%)와 유동성 장기차입금을 리파이낸싱하려는 회사의 계획에 다소 차질이 생길 것으로 보입니다. 수요예측 기준 발행 예상 금리는 3.70%로 회사가 제시한 희망금리(연 2.50~3.50%)보다 높게 결정됐습니다. 지난해 두 번, 올해는 네 번이나 회사채 시장을 -
[마켓브리핑] 컴투스, 2,000억 회사채…돈 쌓아놓고 빚내는 기업들 왜?
증권 IB&Deal 2021.07.19 09:50:16대표적인 현금부자 기업 컴투스(078340)가 회사채 발행에 나섭니다. 이날 수요예측을 통해 최대 2,000억 원을 조달, 시설자금과 운영자금을 확보할 계획이지요. 서머너즈 워, 워킹데드, 제노니아 등 게임 콘텐츠 IP 개발·강화와 신규게임 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다. 1998년 창사 이후 처음으로 발행하는 회사채입니다. 컴투스는 지속적인 자본축적과 잉여현금흐름 창출로 무차입 경영을 이어왔지요. 1분기 기준 회사의 -
[마켓브리핑] IPO 늦어지는 카카오엔터, 3,000억 CP 발행해 인수자금 조달
증권 IB&Deal 2021.07.09 09:00:36카카오(035720)엔터테인먼트가 3,000억 원 규모 기업어음(CP)을 발행했습니다. 금리는 1%대 중반, 만기는 91~363일물입니다. 만기가 1년을 초과하는 장기CP를 발행할 경우 금융감독원에 증권신고서를 제출해야 하는 만큼 번거로운 절차를 피하려는 의도입니다. 대규모 인수자금 소요를 앞두고 처음으로 시장 자금 조달을 시작한 것으로 보입니다. 이제까지는 대부분 신규 투자자를 유치하거나 금융기관 대출을 통해 자금을 조달했 -
[마켓브리핑] 3,000억 갚은 LG하우시스, 차입금 순상환에도 신용도 강등
증권 IB&Deal 2021.07.01 10:17:31차입금 순상환 기조를 이어가던 LG하우시스(108670)의 신용도가 A등급으로 떨어졌습니다. LG그룹에서 LX그룹으로 계열이 분리되면서 대주주의 지원능력이 약화됐다는 이유입니다. LG하우시스는 2019년 신용등급 전망이 '부정적'으로 돌아선 이후 회사채 시장에 발길을 끊었습니다. 대신 울산광역시 부지와 온산산업단지 부동산 등 보유 자산을 처분해 약 1,000억 원의 유동성을 확보했지요. 등급 재조정을 꿈꾸며 재무지표 개선에 -
[마켓브리핑] 흑자전환 두산중공업, 시장 자금 조달 속도…두달 새 2,500억 육박
증권 IB&Deal 2021.06.30 09:14:121분기 흑자전환한 두산중공업(034020)이 자금 조달을 늘리고 있습니다. 전날에도 단기자금시장을 찾아 210억 원 규모 1년 만기 기업어음(CP)을 발행했는데요. 2분기 들어서만 벌써 2,250억 원이 넘는 현금을 확보했습니다. 사업 특성상 운전자금 변동성이 크고 기존 차입금 만기가 돌아오면서 운영자금과 차환자금을 계속 조달하고 있습니다. 만기는 6개월~1년으로 3개월짜리 어음에 의존하던 작년보다 길어졌습니다. 자금시장의
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